OTT沖擊影響減弱，運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入連接流量紅利換檔期
一、2016年微信數(shù)據(jù)報(bào)告關(guān)鍵數(shù)據(jù)與通信運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比情況
2016年微信數(shù)據(jù)報(bào)告的關(guān)鍵數(shù)據(jù)中，與電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度比較大的數(shù)據(jù)有：微信日登陸用戶數(shù)、日發(fā)送消息總次數(shù)及音視頻通話日成功總次數(shù)三項(xiàng)（其他關(guān)鍵數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊原文鏈接進(jìn)一步了解）。
微信日登陸用戶數(shù)7.68億，用戶規(guī)模可以比肩移動(dòng)用戶規(guī)模最大的中國(guó)移動(dòng)，從用戶增長(zhǎng)率來看，仍然有較大的空間。這就決定了微信對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)通信服務(wù)的OTT的沖擊力的基本能量。
而日發(fā)送消息總次數(shù)及音視頻通話日成功總次數(shù)表明了微信在具體功能方面對(duì)基礎(chǔ)通信服務(wù)功能的OTT替代沖擊量級(jí)。
與之相對(duì)應(yīng)的是：2016年1-11月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成2.58萬億分鐘，同比下降1.3%;全國(guó)固定本地電話通話時(shí)長(zhǎng)完成1724億分鐘，同比下降16.9%。全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量完成6091億條，同比下降5.2%，降幅比1-10月收窄1個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)彩信業(yè)務(wù)量同比下降10.0%，降幅比1-10月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)送總量511億條。移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入完成332億元，同比下降9.6%。
總體上看，微信的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)和通信運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的繼續(xù)下滑形成比較鮮明的對(duì)比。
二、電信運(yùn)營(yíng)商受OTT沖擊的負(fù)面影響在減弱，有望觸底
從前述數(shù)據(jù)對(duì)比看，似乎形勢(shì)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商仍然不利。但是，我們結(jié)合此前過往通信業(yè)的通話時(shí)長(zhǎng)和短信發(fā)送量數(shù)據(jù)來看，可以得出電信運(yùn)營(yíng)商受OTT沖擊的不利影響在減弱的基本判斷，而且有望觸底。
2015年，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)28499.9億分鐘，同比下滑2.6%。
2015年，全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量6991.8億條，同比下降8.4%，降幅較去年收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，由移動(dòng)用戶主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量同比下降22.7%，占移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量比重由上年的45.8%降至38.7%。彩信業(yè)務(wù)量617.5億條，同比下滑4.6個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入同比下降10.4%。
無論是移動(dòng)電話時(shí)長(zhǎng)還是懂短信業(yè)務(wù)量，下降的幅度都在收窄。而且，從短信類業(yè)務(wù)的下降具體構(gòu)成來看，主要是用戶主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的量大幅下降造成的。而隨著電信運(yùn)營(yíng)商短信通道資源的稀缺性增強(qiáng)，加上隨著電話實(shí)名制和網(wǎng)絡(luò)安全問題的突出，各類驗(yàn)證類、提醒類等短信的需求量在不斷增長(zhǎng)，這都將有效彌補(bǔ)用戶主動(dòng)發(fā)起的量下降的影響。
隨著短信通道資源的稀缺性增強(qiáng)，再加上對(duì)營(yíng)銷類短信的嚴(yán)格控制，短信通道的價(jià)格都有望回升。因此，電信運(yùn)營(yíng)商受OTT影響將逐步減弱，并有望觸底。后續(xù)運(yùn)營(yíng)商對(duì)通道資源的管控得力，維持基本規(guī)模將不是問題。
三、OTT對(duì)連接的需求旺盛，電信運(yùn)營(yíng)商迎來流量紅利換檔期
當(dāng)以微信為代表的OTT企業(yè)談大連接的時(shí)候，當(dāng)連接越來越移動(dòng)化的時(shí)候，當(dāng)連接的網(wǎng)絡(luò)接入越來越依賴數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，這就意味著電信運(yùn)營(yíng)商在被OTT的時(shí)候，又迎來了新的機(jī)遇。OTT對(duì)連接的需求給電信運(yùn)營(yíng)商帶了了基于網(wǎng)絡(luò)接入的流量剛需的紅利，目前電信運(yùn)營(yíng)商正在進(jìn)入這樣的流量紅利換檔期。今年的流量消耗數(shù)據(jù)再次表明了這種情況。
2016年，移動(dòng)用戶戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量逐月攀升，11月當(dāng)月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)10.2億G，繼續(xù)攀高。11月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到976M，同比增長(zhǎng)101.1%，月度戶均較10月提高44.8M。1-11月累計(jì)達(dá)82.1億G，同比增長(zhǎng)124.1%。其中，通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到73.7億G，保持翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的89.8%。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量保持穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，固定寬帶接入時(shí)長(zhǎng)達(dá)52.4萬億分鐘。
雖然電信運(yùn)營(yíng)商從去年開始就承擔(dān)了“提速降費(fèi)”的基本任務(wù)，在流量資費(fèi)快速下降的情況下，基于流量消耗的快速增長(zhǎng)仍然總體上確保了收入的小幅增長(zhǎng)。這是電信運(yùn)營(yíng)商基于前向向個(gè)人用戶收費(fèi)模式下的流量紅利的機(jī)會(huì)。
而基于內(nèi)容流量一體化的后向收入模式，也進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年三大運(yùn)營(yíng)商的后向流量經(jīng)營(yíng)模式的流量消耗超過百億規(guī)模。并且通過這種模式的創(chuàng)新，電信運(yùn)營(yíng)商與其他行業(yè)的跨界營(yíng)銷的模式在快速擴(kuò)展。能夠獲得基礎(chǔ)流量之外的更高附加值。
四、OTT企業(yè)面臨增長(zhǎng)的瓶頸，開始加大與電信運(yùn)營(yíng)商的深度合作
就如同國(guó)家的經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷過從改革開放到現(xiàn)在的30多年的快速發(fā)展之后，也進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)低增長(zhǎng)的新常態(tài)格局。OTT企業(yè)在高速的增長(zhǎng)之后，也同樣面臨增長(zhǎng)速度放緩的問題。這就是通常所說的增長(zhǎng)的瓶頸。從微信總用戶的規(guī)模來看，明年的用戶規(guī)模增長(zhǎng)就很可能要放緩。用戶總規(guī)模和日活躍規(guī)模等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，面臨尋找新的模式進(jìn)行突破的問題。因而，我們可以看到，無論是騰訊，還是阿里，樂視，小米，等等。這些過去一直比較強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)，都在今年紛紛加大了與電信運(yùn)營(yíng)商的深度合作。
無論是電信運(yùn)營(yíng)商的渠道資源，還是管道資源，以及內(nèi)容資源，都是OTT企業(yè)突破發(fā)展瓶頸所需要進(jìn)行深度整合的資源。在這些資源中，電信運(yùn)營(yíng)商基于管道的獨(dú)特的差異化資源成為OTT企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重中之重。無論是騰訊公司聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通發(fā)行的大王卡、小王卡，還是螞蟻金服與中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合發(fā)布的螞蟻寶卡，都是如此。后續(xù)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信也會(huì)學(xué)習(xí)這種做法，把基于管道價(jià)值的合作推進(jìn)下去。從本質(zhì)上看，這都是電信運(yùn)營(yíng)商的連接流量為互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)流量進(jìn)行促進(jìn)的手段。包括BAT公司可能參與中國(guó)聯(lián)通的混合所有制改革，都有對(duì)基礎(chǔ)流量的爭(zhēng)奪問題。畢竟，基礎(chǔ)通信服務(wù)最后一公里向BAT企業(yè)直接開放的可能性還不大。
因此，電信運(yùn)營(yíng)商如果謀劃操作得當(dāng)，都能從基礎(chǔ)流量先互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用流量的連接中獲得更高的價(jià)值。
“橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同”。電信運(yùn)營(yíng)商看微信的公開課，看張小龍的發(fā)言，如果僅僅是從互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的角度看，那就沒有太大的看點(diǎn)。一則畢竟張小龍的段位太高，再則在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，各自的“體質(zhì)”差異太大?？磾?shù)據(jù)也好，看言論也罷，關(guān)鍵是看出對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值點(diǎn)和機(jī)會(huì)。從中謀取可能的創(chuàng)新點(diǎn)。
個(gè)人看到的，就是OTT對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商影響的減弱，以及電信運(yùn)營(yíng)商的連接流量的換檔期機(jī)遇。
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