為什么說(shuō)現(xiàn)在是投資云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的最好時(shí)機(jī)?云計(jì)算具體指什么?為什么企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)?云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)又如何?
本文為天鷹資本合伙人陳越在6月17日由天鷹資本和國(guó)際前瞻基金會(huì)聯(lián)合主辦的“硅谷人工智能與創(chuàng)新文化分享會(huì)”上作的主題演講《關(guān)于技術(shù)投資的幾點(diǎn)思考》。創(chuàng)客貓受邀作為合作媒體到場(chǎng)進(jìn)行圖文直播及報(bào)道。
天鷹資本合伙人陳越
我在天鷹資本這邊主要做技術(shù)投資和早期投資。今天我主要講下我們?cè)谠朴?jì)算和大數(shù)據(jù)里面的一些思考邏輯。
云計(jì)算兩大特點(diǎn):按需來(lái)取、彈性大
云計(jì)算,可能大家經(jīng)常聽(tīng)到有人在說(shuō)云計(jì)算相關(guān)的東西,但是云計(jì)算是什么?“云計(jì)算”的概念最早是由google提出的,它是一種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的模式。其實(shí)很簡(jiǎn)單,我們每個(gè)人都會(huì)有微信,微信就是云計(jì)算的一種體現(xiàn)。
也就是說(shuō)你在手機(jī)里面有APP,但是APP里面有很多的東西,比如說(shuō)有存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),它的信息不是實(shí)時(shí)放在你手機(jī)里面,而是從云端請(qǐng)求,它從云端把信息拿到手機(jī)上面來(lái),所以這是云計(jì)算的一種表現(xiàn)形式。
再比如有時(shí)候我們攢一個(gè)電腦,大學(xué)時(shí)候大家都愿意去攢電腦,攢電腦時(shí)就要到中關(guān)村買(mǎi)硬盤(pán)、內(nèi)存這類(lèi)的東西?,F(xiàn)在有可能就不需要了,在云端就能完成?,F(xiàn)在大家有可能不再需要用很大的硬盤(pán),我們也可以用百度的網(wǎng)盤(pán),這些主要是把一些計(jì)算機(jī)或者網(wǎng)絡(luò)里面相互調(diào)用的資源放在云端,這基本上就算是云計(jì)算的服務(wù)。
這個(gè)服務(wù),舉一個(gè)例子,它特別像電廠。比如說(shuō)電廠生產(chǎn)出來(lái)的電,通過(guò)電線傳輸?shù)郊彝ダ锩?,電燈就可以用了。每個(gè)用戶其實(shí)他并不關(guān)心你電怎么生產(chǎn),我只要想用電的時(shí)候有電就可以了,你用的電越多付的錢(qián)越多,用的電越少付的錢(qián)越少。所以云計(jì)算其實(shí)就是一個(gè)電廠的模式,電廠負(fù)責(zé)生產(chǎn),用戶只要用的時(shí)候按照需求來(lái)付費(fèi)。
因此云計(jì)算有兩個(gè)大的特點(diǎn),第一個(gè)是按需,也就是說(shuō)你需要多少就用多少。第二個(gè)大的特點(diǎn),它是彈性的,比如一個(gè)公司需要電腦設(shè)備,這個(gè)時(shí)候它的業(yè)務(wù)量很小,所以只需要很少的設(shè)備。但是如果它一旦遇到大的突發(fā)事件,比如雙十一,需要很多資源,這個(gè)時(shí)候如果原來(lái)的模式,他只能是買(mǎi)很多冗余的硬件資源,這時(shí)候?qū)λ麃?lái)說(shuō)是一種浪費(fèi),因?yàn)樗ǔS貌坏侥敲促Y源,所以他的需求是彈性的。這時(shí)候云計(jì)算提供了非常好的途徑,也就是說(shuō)他需要多的時(shí)候多用,不需要的時(shí)候就少用。所以這就是云計(jì)算大致的概念,它有兩個(gè)特點(diǎn),一個(gè)是按需來(lái)取同時(shí)又很大的彈性。
云計(jì)算的三個(gè)種類(lèi):IaaS、SaaS、PaaS
云計(jì)算我們做幾種分類(lèi),比如我是一個(gè)房東,我有這個(gè)房子,這個(gè)房子我要租出來(lái)給大家用,其實(shí)是有幾種收費(fèi)模式。
第一種收費(fèi)模式就提供了一個(gè)房子,你們誰(shuí)都可以用,做什么都可以。這個(gè)房子里面你如果愿意把它裝修成咖啡館那就裝修成咖啡館,如果想裝修成健身房那就是健身房,所以我不在乎你到底怎么用,這個(gè)狀態(tài)我就提供基礎(chǔ)設(shè)施,只是一個(gè)房子而已。
在這之上我還可以提供另外一個(gè)服務(wù),比如把房間裝修成咖啡館,租戶要來(lái)租的時(shí)候你就租自己的配源,這個(gè)時(shí)候我的房子就做成品牌的模式,就是做成咖啡館,誰(shuí)來(lái)做都可以,可以變成星巴克咖啡館,也可以變成一個(gè)zone咖啡館。這是一種平臺(tái)的模式。
再往上走就是我自己配備服務(wù)員,把它變成一個(gè)進(jìn)來(lái)就可以買(mǎi)咖啡的狀態(tài),這時(shí)候我收取的是對(duì)買(mǎi)咖啡這些人所服務(wù)的費(fèi)用。
其實(shí)這三種模式恰恰就形成了云計(jì)算的三個(gè)種類(lèi),或者說(shuō)三個(gè)層級(jí)。第一層級(jí)叫硬件級(jí)服務(wù),這叫IaaS,它是為企業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù),比如說(shuō)企業(yè)原來(lái)需要自己買(mǎi)硬盤(pán)、服務(wù)器,現(xiàn)在不需要,只要在云端就可以。
往上層級(jí)是paas平臺(tái)級(jí)的服務(wù),提供一個(gè)開(kāi)發(fā)服務(wù),所有人想開(kāi)發(fā)系統(tǒng)在我平臺(tái)上開(kāi)發(fā)就可以了。
再往上就是SaaS,是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)的模式,云服務(wù)提供商提供在云端的軟件,大家都使用這個(gè)軟件就可以,你不用在電腦里面裝,也不用在手機(jī)里面裝過(guò)多的東西,只要一些很簡(jiǎn)單很便捷的安裝就可以完成服務(wù)的驅(qū)動(dòng)。這是云計(jì)算大概的分類(lèi),IaaS、SaaS、PaaS。
企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)
接下來(lái)講講云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模。為什么大家對(duì)云計(jì)算這么關(guān)注,因?yàn)樗氖袌?chǎng)規(guī)模還是非常大的。當(dāng)然對(duì)于云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模每一家都有自己的計(jì)算方式和口徑,差別還是挺大。但至少都說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題,中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模是以每年60%的速度在往上增長(zhǎng),增長(zhǎng)速度非常驚人,也就是說(shuō)這是未來(lái)非常好的投資方向。不論從宏觀還是微觀的調(diào)研看這都是個(gè)上千億規(guī)模的市場(chǎng)。
另外我們剛剛說(shuō)到大部分的云計(jì)算,其實(shí)我們?cè)诟拍罾锩嫣岬降亩际轻槍?duì)于企業(yè)的云計(jì)算,為什么我們認(rèn)為企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)?首先解釋一下企業(yè)云服務(wù),企業(yè)云服務(wù)是客戶和應(yīng)用場(chǎng)景是為企業(yè)提供的云計(jì)算服務(wù),或者我們?cè)谛袠I(yè)說(shuō)的比較多的就是to B的云服務(wù)。因?yàn)槲覀冋麄€(gè)把云服務(wù)分成兩個(gè)場(chǎng)景,一種是to C,比如說(shuō)微信,這是最好的例子。to B比如阿里丁丁、銷(xiāo)售易、紛享銷(xiāo)客,我們都把它叫做to B的云服務(wù)。
為什么我們說(shuō)to B是未來(lái)非常大的前景,我們可以做一個(gè)比較,中美企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的比較,在美國(guó)和中國(guó)大概提供的云服務(wù)的主要廠商里,不管亞馬遜還是ebay還是阿里巴巴還是京東,他們提供的可能更多是to C服務(wù)。而提供to B的服務(wù),比如有Sosbof、oracle、IBM,在國(guó)內(nèi)是用友和金碟。我們來(lái)比較一下他們公司的市值,to C的在美國(guó)大的幾個(gè)公司它的市值可能加起來(lái)是5000、6000億美元,在中國(guó)是4000多億。也就是說(shuō)不管在美國(guó)或者是在中國(guó),提供to C云服務(wù)的廠商大概市場(chǎng)規(guī)模都差不多,都是4000、5000、6000億,差異不是特別大。但是我們看企業(yè)應(yīng)用,美國(guó)to 企業(yè)應(yīng)用市值和to C市值差不多,都是4000、5000億。但中國(guó)的用友和金碟的市值規(guī)模加起來(lái)非常小,從這個(gè)角度上來(lái)講中國(guó)的to B應(yīng)用還有很大的空間。
但是有人會(huì)覺(jué)得是不是中國(guó)和美國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模不一樣,美國(guó)的企業(yè)數(shù)一共是2700萬(wàn)家,這是一個(gè)券商的數(shù)據(jù),中國(guó)的企業(yè)是2200萬(wàn)家,其實(shí)沒(méi)有差很多。為什么中國(guó)和美國(guó)的企業(yè)云服務(wù)差別會(huì)這么大?我覺(jué)得這里面可能有它整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)在云計(jì)算方面發(fā)展技術(shù)上的時(shí)間差。
美國(guó)大概是在2011年之后從企業(yè)到公眾都開(kāi)始使用云服務(wù),中國(guó)基本上是從2015年才開(kāi)始廣泛使用。所以我們認(rèn)為,從云服務(wù)角度來(lái)講,云計(jì)算美國(guó)的今天就是中國(guó)的明天,如果中國(guó)跑的快一點(diǎn),可能美國(guó)的今天就是中國(guó)的今天晚上。所以企業(yè)云服務(wù)未來(lái)會(huì)有非常大的爆發(fā)空間。
中國(guó)已經(jīng)具備了基礎(chǔ)設(shè)施硬件的條件,所以已經(jīng)有比較成熟的技術(shù),所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定是處在爆發(fā)的前列。另外中國(guó)的企業(yè)有可能不會(huì)經(jīng)歷像美國(guó)企業(yè)那么長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展就可以達(dá)到很好的狀況,因?yàn)榧夹g(shù)已經(jīng)很成熟了。所以我們認(rèn)為企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)非常大的前景。
云計(jì)算未來(lái)發(fā)展趨勢(shì):呈現(xiàn)“BEAT”
這是云計(jì)算的發(fā)展趨勢(shì),我們總結(jié)了四個(gè)字母,就是“BEAT”,我們認(rèn)為它是未來(lái)云的發(fā)展趨勢(shì),BEAT在英文里面是節(jié)奏的詞兒,所以我們認(rèn)為按照這個(gè)趨勢(shì)來(lái)做投資一定會(huì)踩在云計(jì)算投資的點(diǎn)上。
“B”是什么意思?就是大客戶。我們認(rèn)為現(xiàn)在云計(jì)算的重點(diǎn)正在逐漸從中小型客戶變成中大型客戶。原來(lái)大家覺(jué)得云服務(wù)是小公司用的比較多,因?yàn)樗阋恕5乾F(xiàn)在看起來(lái)不是這樣,越來(lái)越多的大公司會(huì)轉(zhuǎn)向云架構(gòu)軟件需求,所以它未來(lái)一定是以大客戶為主,是云計(jì)算大的趨勢(shì)。
“E”是生態(tài)化。所以現(xiàn)在云計(jì)算不再是每一個(gè)小公司在單打獨(dú)斗自己做業(yè)務(wù),一定是聯(lián)合起來(lái)做。生態(tài)化,又分兩個(gè)方向,合縱連橫。合縱意思是說(shuō)很多小公司把自己的特點(diǎn)結(jié)合起來(lái),有互補(bǔ)性,他給大公司提供綜合性、打包性的云服務(wù)的特點(diǎn)。還有一個(gè)特點(diǎn)就是連橫,以大企業(yè)為核心,把自己做成很大的體系平臺(tái),眾多的企業(yè)在這個(gè)平臺(tái)上面為大家提供各種各樣的服務(wù),所以這是生態(tài)化的具體體現(xiàn)。
“A”的意思就是融合。融合這塊相對(duì)來(lái)說(shuō)比較技術(shù),大概的意思就是它從Saas到Iaas到paas,幾個(gè)層級(jí)的界限越來(lái)越混合,不會(huì)有特別明顯的界限,同時(shí)它會(huì)把各種各樣的技術(shù)要素放在里面。
最后“T”的意思就是T型化的戰(zhàn)略。這是比較技術(shù)的說(shuō)法,一橫是管理型SaaS會(huì)做平臺(tái)化的運(yùn)作,平臺(tái)搭起來(lái),讓大家都來(lái)用。同時(shí)一豎是行業(yè)SaaS服務(wù)垂直化,比如行業(yè)的醫(yī)療客戶,因?yàn)閯e的用戶做不了醫(yī)療行業(yè),大概是這樣一橫一豎的戰(zhàn)略。
所以BEAT是我們認(rèn)為未來(lái)云計(jì)算整個(gè)的發(fā)展趨勢(shì)。
為什么說(shuō)現(xiàn)在是投資大數(shù)據(jù)的好時(shí)機(jī)
大數(shù)據(jù),其實(shí)也是談了很多年,具體是什么,大家可能基本上都有一些了解和認(rèn)識(shí)。比如你的消費(fèi)、你的行為、你的位置等各種各樣的信息可能都匯聚在某些地方,把這個(gè)價(jià)值體現(xiàn)出來(lái),其實(shí)就是很多的數(shù)據(jù)。
大數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到我們?nèi)粘I钪忻恳粋€(gè)人的身邊,比如馬云他說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從IT時(shí)代變成DT時(shí)代,IT就是信息技術(shù),DT就是數(shù)字技術(shù),所以他認(rèn)為數(shù)據(jù)將取代石油,成為未來(lái)制造業(yè)最大的能源。我覺(jué)得這是非常前瞻性和非?,F(xiàn)實(shí)的說(shuō)法。
大數(shù)據(jù)雖然已經(jīng)滲透到我們生活中每一個(gè)地方,但是它卻是從一個(gè)地方消失掉了,從哪兒消失了?它在技術(shù)曲線上消失了。我大概解釋一下,這個(gè)技術(shù)曲線是gartner技術(shù)成熟度曲線。比如新的技術(shù)從曲線上某點(diǎn)(這兒)出現(xiàn),大家開(kāi)始炒作,炒作到頂點(diǎn)它就下去了,因?yàn)槌醋鞯锰嗟夹g(shù)又跟不上整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展,就會(huì)進(jìn)入原來(lái)幻想破滅的階段,破滅之后,等到一定階段技術(shù)會(huì)重新進(jìn)入比較成熟和正常的發(fā)展階段再起來(lái)。
2015年度新興技術(shù)成熟度曲線 來(lái)源:gartner
2016年新興科技技術(shù)成熟度曲線 來(lái)源:gartner
我們看gartner2015年的曲線,這時(shí)候我們發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)在曲線上已經(jīng)從最熱的地方掉下去了。到2016年時(shí),后來(lái)發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)已經(jīng)從技術(shù)曲線里面消失了,說(shuō)明什么?說(shuō)明大數(shù)據(jù)已經(jīng)不是前瞻性的技術(shù)了嗎?我們不這樣想,其實(shí)說(shuō)明了大數(shù)據(jù)已超越了炒作的概念,實(shí)實(shí)在在進(jìn)入向生態(tài)的方向演進(jìn)的階段。
從我們投資角度來(lái)講,如果我們?cè)诔醋髯罡唿c(diǎn)的時(shí)候投資,那就比較被動(dòng)。而在要進(jìn)入低谷的時(shí)候投資,我覺(jué)得恰恰是比較好的狀態(tài),因?yàn)樗鼤?huì)進(jìn)入低谷,但是它又是未來(lái)比較長(zhǎng)足的發(fā)展和比較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)空間,所以這是我們認(rèn)為現(xiàn)在大數(shù)據(jù)是非常好的投資方向的原因之一。也就是說(shuō)炒作已經(jīng)結(jié)束了,基本上塵埃已經(jīng)落定,這時(shí)候真真正正可以做一些實(shí)業(yè)的發(fā)展,去做不能說(shuō)是長(zhǎng)期投資,可以是中期非常好的標(biāo)的。
另外,大數(shù)據(jù)市場(chǎng)概況我們多少看一下,一個(gè)是全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模,今年大概是1800億美元的概念。中國(guó)2017年,我們預(yù)計(jì)是358億大數(shù)據(jù)的市場(chǎng)規(guī)模。我們可以看到中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)占據(jù)非常重要的地位,同時(shí)另外一個(gè)非常重要的事情,也可以看到中國(guó)的大數(shù)據(jù)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球的增長(zhǎng)速度,這也是我們?yōu)槭裁从X(jué)得在國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)是一個(gè)非常好的投資方向的重要的原因。
天鷹資本的投資邏輯
我們?cè)谧鲈缙谕顿Y的時(shí)候其實(shí)有一些標(biāo)準(zhǔn),這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是“三長(zhǎng)一短”。
“長(zhǎng)”也可以說(shuō)是“高”或者是比較“強(qiáng)”,我們認(rèn)為投資一定要投市場(chǎng)空間非常大,這時(shí)候尤其是以藍(lán)海市場(chǎng)為主,如果有這樣一些市場(chǎng)我們會(huì)非常重點(diǎn)的來(lái)看。所以市場(chǎng)空間首先要大。
另外投資標(biāo)的壁壘要高,這個(gè)壁壘有可能是它占據(jù)的資源、有可能是他的團(tuán)隊(duì),有可能是他的技術(shù)。
第三個(gè)高是成長(zhǎng)性,因?yàn)槭袌?chǎng)空間大、壁壘高,同時(shí)就形成比較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。這時(shí)候我們需要它的商業(yè)模式是比較確定的商業(yè)模式,我們給他注入資金和資源時(shí),它的發(fā)展速度就會(huì)非??臁?/span>
一“短”是,我們希望退出的時(shí)間短。為什么我們投資的時(shí)候不希望投一些特別前沿的技術(shù),因?yàn)樘貏e前沿的技術(shù)發(fā)展起來(lái)時(shí)間太長(zhǎng)了,未來(lái)我們可能會(huì)投,但是現(xiàn)在我們還是希望在中短期內(nèi)給投資人比較好的財(cái)務(wù)回報(bào),這些才能形成比較高的回報(bào)狀況。
這是我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域的投資標(biāo)準(zhǔn),也會(huì)是我們?cè)谄渌I(lǐng)域的投資標(biāo)準(zhǔn)。
責(zé)任編輯:王良地