天鷹資本合伙人陳越：未來(lái)五年大方向是科技創(chuàng)新，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)已經(jīng)到了非常好的投資進(jìn)入時(shí)期
2017-06-22 11:53:17 來(lái)源：新芽NewSeed 熱度:
科技類的創(chuàng)新是未來(lái)五年的大方向
一說(shuō)到五年，大家腦海里最先想到的是什么？我最先想到的就是中國(guó)五年規(guī)劃，我記得在中歐讀書時(shí)吳敬鏈教授特意提到，原來(lái)五年都叫計(jì)劃，后來(lái)覺得計(jì)劃一詞詞不好聽，因?yàn)橄霃挠?jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，后來(lái)就改叫“中國(guó)規(guī)劃”。
最近的五年規(guī)劃，應(yīng)該是十三五規(guī)劃，就是2016年到2020年的規(guī)劃。我們看看券商研報(bào)對(duì)于十三五規(guī)劃的想法，比如申萬(wàn)宏源的想法，它說(shuō)十三五規(guī)劃要將創(chuàng)新止于一個(gè)前所未有的新高度，比如科技創(chuàng)新、雙創(chuàng)和一些體制類的創(chuàng)新，所以科技類的創(chuàng)新是未來(lái)五年的大方向。具體科技創(chuàng)新還包括什么，我們?cè)倏春ＭㄗC券研報(bào)提出，在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增加值會(huì)是一個(gè)非常重要的增加方向，它要從占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重要由2015年的8%達(dá)到15%，同時(shí)要把新一代信息技術(shù)放在第一位，其實(shí)在十二五規(guī)劃里面就提到過(guò)所謂的新一代信息技術(shù)，當(dāng)時(shí)是把新一代信息技術(shù)放在第二位，十三五把新一代技術(shù)放在第一位，這也說(shuō)明新一代信息技術(shù)的重要性對(duì)于中國(guó)整個(gè)的經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展是絕對(duì)的重點(diǎn)。在新一代的信息技術(shù)里面具體還包括什么？比如這里面有云計(jì)算、有大數(shù)據(jù)、有人工智能，還有物聯(lián)網(wǎng)。
天鷹資本合伙人陳越：未來(lái)五年大方向是科技創(chuàng)新，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)已經(jīng)到了非常好的投資進(jìn)入時(shí)期
云計(jì)算
我們先來(lái)說(shuō)說(shuō)云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模，為什么大家對(duì)云計(jì)算這么關(guān)注，它的市場(chǎng)規(guī)模還是非常大的。如果我們看券商研報(bào)，比如招商研報(bào)，這里面有一個(gè)圖例，是說(shuō)2015年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模是1800億美元的規(guī)模，到國(guó)內(nèi)2015年大概是2100億人民幣的規(guī)模。當(dāng)然這里先要解釋一下對(duì)于云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模真的是每一家都有自己的計(jì)算方式和口徑，差別挺大。但是它至少說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，如果我們看中國(guó)，它是以每年60%的速度在往上增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度非常驚人，也就是說(shuō)這未來(lái)是非常好的投資方向。
云計(jì)算它到底靠譜不靠譜？我們當(dāng)時(shí)在做行業(yè)研究時(shí)也反復(fù)在考慮，它到底是幾百億規(guī)模市場(chǎng)還是上千億規(guī)模市場(chǎng)，我們需要通過(guò)一些其他的方向去做驗(yàn)證。比如說(shuō)十三五信息化發(fā)展主要的指標(biāo)，這里面明確寫著2015年信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模17萬(wàn)億，到2020年時(shí)規(guī)模將達(dá)到26萬(wàn)億，首先增速比較大。另外2020年新一代的信息技術(shù)總產(chǎn)值將會(huì)超過(guò)12萬(wàn)億。如果上萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模，云計(jì)算就將在里面占據(jù)非常重要的位置，這是從宏觀來(lái)看。
從微觀上有一個(gè)調(diào)研和佐證，比如中國(guó)石油行業(yè)一個(gè)巨頭，它在集團(tuán)層面的IT系統(tǒng)，它是有一定數(shù)量，子系統(tǒng)也是有一定數(shù)量，這個(gè)集團(tuán)子系統(tǒng)有80個(gè)IT系統(tǒng)，子系統(tǒng)300個(gè)。大家可以看它在十一五之初整個(gè)ICT系統(tǒng)一共多少個(gè)？答案是6000個(gè)。這是一個(gè)公司，中國(guó)這樣的公司還有很多，比如石油行業(yè)、電信行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、政府，這么多的系統(tǒng)，它都是基于原來(lái)非云計(jì)算架構(gòu)的，在十三五整個(gè)規(guī)劃中基本上都要云化。所以這就說(shuō)明，從微觀角度上來(lái)講，整個(gè)云計(jì)算它未來(lái)的發(fā)展空間也是非常非常巨大。這是對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模我們大概的匡算和想法。
企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)非常大的前景
還有一個(gè)地方我要說(shuō)明一下，我們剛剛說(shuō)到大部分的云計(jì)算，其實(shí)在概念里面提到的都是針對(duì)于企業(yè)的云計(jì)算，不包括針對(duì)個(gè)人的云計(jì)算。我們?yōu)槭裁从X得企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)？我們可以做一個(gè)比較，大家看到不管亞馬遜還是ebay還是阿里巴巴還是京東，他們提供的更多是to C服務(wù)，而提供toB服務(wù)的，比如有oracle、IBM，在國(guó)內(nèi)是用友、金碟。我們看它的市值，大多是5000、6000億美元的概念，在中國(guó)是4000多億。也就是說(shuō)不管在美國(guó)還是中國(guó)，toC的市場(chǎng)大概都是4000、5000、6000億的差異，不是特別大。美國(guó)toB市值和toC市值差不多。中國(guó)用友和金碟的市值加起來(lái)非常小。
美國(guó)的企業(yè)數(shù)一共是2700萬(wàn)家，這是一個(gè)券商的數(shù)據(jù)。中國(guó)的企業(yè)是2200萬(wàn)家，沒有差那么多。這么大的企業(yè)應(yīng)用，很多企業(yè)都是有需求用這個(gè)，為什么美國(guó)和中國(guó)的企業(yè)云服務(wù)差別會(huì)這么大？我覺得這里面有可能有它整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)在云計(jì)算方面發(fā)展技術(shù)上的時(shí)間差。美國(guó)大概是2011年之后從企業(yè)到公眾都開始使用云服務(wù)。到中國(guó)基本上是從2015年才開始廣泛使用。所以從云服務(wù)角度來(lái)講，云計(jì)算美國(guó)的今天就是中國(guó)的明天。中國(guó)已經(jīng)具備了基礎(chǔ)設(shè)施硬件的條件，所以已經(jīng)有比較成熟的技術(shù)，所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定是處在爆發(fā)的前列，所以我們認(rèn)為企業(yè)云服務(wù)是未來(lái)非常大的前景。
我們經(jīng)常開玩笑，可能有的基金投toC的東西比較多一些，我們可能投toB的東西比較多一些。因?yàn)?B，我經(jīng)常說(shuō)我是2B的投資人。
云計(jì)算的發(fā)展趨勢(shì)：BEAT
這是云計(jì)算的發(fā)展趨勢(shì)，我們總結(jié)了四個(gè)字母，就是BEAT，這是我第一次把我們總結(jié)的趨勢(shì)跟大家說(shuō)。這個(gè)BEAT很有意思，本身我們認(rèn)為它是未來(lái)云的發(fā)展趨勢(shì)，BEAT在英文里面是節(jié)奏的詞兒，所以我們認(rèn)為按照這個(gè)趨勢(shì)來(lái)做投資一定會(huì)踩在云計(jì)算的點(diǎn)上。B是什么意思？就是大客戶。我們認(rèn)為現(xiàn)在云計(jì)算的重點(diǎn)正在逐漸從中小型客戶變成中大型客戶。比如剛剛我舉到石油系統(tǒng)的例子，這么大規(guī)模的需求，所以它一定是未來(lái)十三五規(guī)劃新升級(jí)的重要來(lái)源。原來(lái)大家覺得云服務(wù)是小公司用的比較多，因?yàn)樗阋恕５乾F(xiàn)在看起來(lái)不是這樣，越來(lái)越多的大公司會(huì)轉(zhuǎn)向云架構(gòu)軟件需求，所以它未來(lái)一定是以大客戶為主，是云計(jì)算大的趨勢(shì)。
E是生態(tài)化。所以現(xiàn)在云計(jì)算不再是每一個(gè)小公司在單打獨(dú)斗自己做業(yè)務(wù)，一定是聯(lián)合起來(lái)做。生態(tài)化，又有兩個(gè)方向，這是我們自己的想法，像春秋戰(zhàn)國(guó)過(guò)程中有一批人叫縱橫家，他做的事情就是合縱連橫，合縱就是很多小公司把自己的特點(diǎn)結(jié)合起來(lái)，有互補(bǔ)性，他給大公司提供綜合性、打包性的云服務(wù)。還有一個(gè)特點(diǎn)就是連橫，以大企業(yè)為核心，不管是sosoe還是bof都是眾多的平臺(tái)，眾多的企業(yè)在這個(gè)平臺(tái)上面為大家提供各種各樣的服務(wù)，所以這是生態(tài)化的具體體現(xiàn)。
A的意思就是融合，融合這塊相對(duì)來(lái)說(shuō)比較技術(shù)，我不太多說(shuō)，大概的意思就是從Saas到Iaas和paas，不會(huì)有比較大的界限。
最后的T就是T型化的戰(zhàn)略，這是比較技術(shù)的說(shuō)法，管理是SaaS運(yùn)作，比如行業(yè)的醫(yī)療客戶，總量不會(huì)特別大，但是空間不會(huì)特別大，因?yàn)閯e的用戶做不了醫(yī)療行業(yè)。所以BEAT是我們認(rèn)為未來(lái)云計(jì)算整個(gè)的發(fā)展趨勢(shì)，這就是們對(duì)云計(jì)算大概的介紹。
大數(shù)據(jù)
下面我想介紹一下大數(shù)據(jù)相關(guān)的東西，大數(shù)據(jù)，其實(shí)也是談了很多年，具體是什么，大家可能基本上都有一些了解和認(rèn)識(shí)。很多的數(shù)據(jù)，關(guān)于你的消費(fèi)、你的行為、你的位置等各種各樣的信息可能都匯聚在某些地方，把這個(gè)價(jià)值體現(xiàn)出來(lái)。
大數(shù)據(jù)雖然已經(jīng)滲透到我們生活中每一個(gè)地方，但是它卻是從一個(gè)地方消失掉了，從哪兒消失了？它在技術(shù)曲線上消失了。我大概解釋一下，當(dāng)新的技術(shù)出現(xiàn)，大家開始炒作，炒作到頂點(diǎn)它就下去了，因?yàn)槌醋鞯教嗉夹g(shù)跟不上市場(chǎng)，就會(huì)進(jìn)入破滅階段，破滅階段過(guò)后，等到一段時(shí)間進(jìn)入比較成熟和正常的發(fā)展階段再起來(lái)。這時(shí)候我們發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)在2015年已經(jīng)從最熱的地方掉下去了，到2016年時(shí)后來(lái)發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)已經(jīng)從技術(shù)曲線里面消失了，說(shuō)明什么？說(shuō)明大數(shù)據(jù)已經(jīng)不是前瞻性的技術(shù)了嗎？我們不這樣想，大數(shù)據(jù)已經(jīng)不再進(jìn)入了炒作的概念，實(shí)實(shí)在在進(jìn)入演進(jìn)的階段。
所以從投資角度來(lái)說(shuō)，這個(gè)時(shí)候如果投資投在這兒，我覺得是比較好的狀態(tài)，因?yàn)樗鼤?huì)進(jìn)入低谷，但是它又是未來(lái)比較長(zhǎng)足的發(fā)展和比較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)空間，所以這是我們認(rèn)為大數(shù)據(jù)是非常好的投資方向的原因。也就是說(shuō)炒作已經(jīng)結(jié)束了，基本上塵埃已經(jīng)落定，這時(shí)候真真正正可以做一些實(shí)業(yè)發(fā)展，可以做不能說(shuō)是長(zhǎng)期投資，可以是中期非常好的標(biāo)的。
大數(shù)據(jù)這塊我們看一下，一個(gè)是全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模，今年大概是1800億美元的概念。中國(guó)，今年2017年，我們預(yù)計(jì)是358億大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模。我們可以看到中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)是非常重要的地位，另外也可以看到中國(guó)的大數(shù)據(jù)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球的增長(zhǎng)速度，這是我們?yōu)槭裁从X得在國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)是一個(gè)非常好的投資方向的重要的原因。
“三長(zhǎng)一短”的投資標(biāo)準(zhǔn)
這是我們對(duì)于大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的大概想法。我們?cè)谧鲈缙谕顿Y的時(shí)候其實(shí)有一些標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是“三長(zhǎng)一短”。這里的“長(zhǎng)”我們定義為高或者強(qiáng)，第一個(gè)“長(zhǎng)”是指投資的市場(chǎng)空間非常大，這時(shí)候尤其是以藍(lán)海市場(chǎng)為主。
第二個(gè)是投資標(biāo)的壁壘要高，這個(gè)比例有可能是它占據(jù)的資源、有可能是他的團(tuán)隊(duì)，有可能是他的技術(shù)。
第三個(gè)高是成長(zhǎng)性，空間大、壁壘高，同時(shí)就形成比較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。這時(shí)候我們需要它的商業(yè)模式是比較確定的商業(yè)模式，我們給他注入一些資金和資源時(shí)，它的發(fā)展速度就會(huì)非?？?。
短，我們希望是退出的時(shí)間短。為什么我們投資的時(shí)候不希望投一些特別前沿的技術(shù)，因?yàn)樘貏e前沿的技術(shù)時(shí)間發(fā)展起來(lái)太難了，未來(lái)我們可能會(huì)投，但是我們現(xiàn)在還是希望在中短期時(shí)間之內(nèi)給投資人比較好的財(cái)務(wù)回報(bào)，這些才能形成回報(bào)比較高的狀況。這是我們的投資標(biāo)準(zhǔn)，也會(huì)是在其他領(lǐng)域的投資標(biāo)準(zhǔn)。
這是我們?cè)谕顿Y方向上的大概思考。
投資，我認(rèn)為除了眼前的利益之外，一定還有詩(shī)和遠(yuǎn)方，一定還有很多影響更深遠(yuǎn)，或者說(shuō)是更偏技術(shù)的一些東西。
責(zé)任編輯：王良地
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