2018年對于三大運營商而言，是關鍵而艱巨的一年。放眼星空，需要在整個行業(yè)劇變重構的大潮中找到慣性奔跑之外的轉(zhuǎn)型航道。腳踏大地，更要面對在激烈的三國殺中生存發(fā)展。

在2018年工作會上，三家的工作重點和方向清晰可辨：中國電信落實“三化”轉(zhuǎn)型變革，創(chuàng)建發(fā)展新優(yōu)勢;中國移動以“四輪驅(qū)動”“大連接”保持領先優(yōu)勢，中國聯(lián)通則加碼改革。提出強健互聯(lián)網(wǎng)新基因，做“五新”聯(lián)通。

圍墻打開：崩塌還是涅槃

隨著人口紅利的終結，傳統(tǒng)電信業(yè)進入緩慢增長期。分析顯示，在2017年全球電信業(yè)1.2%的中低速增長中，中國電信業(yè)保持了6%的收入增速，仍未跑贏GDP,分析認為，未來幾年通信業(yè)仍將保持6%左右的中速增長態(tài)勢。

人口紅利終結，與之相隨的是與消費者相關的終端連接，不能為運營商帶來收入增長。“韓國就是這樣的典型，進入4G時代，就早早地人口紅利用盡加上同質(zhì)化競爭，雙重打擊。即使終端連接數(shù)一直在增長，運營商的收入?yún)s得不到顯著提升。”分析人士指出。

流量經(jīng)營時代，量收剪刀差愈演愈烈

收入結構上，2017年全球運營商數(shù)據(jù)業(yè)務占比達到37 %，語音收入即將跌破40%。據(jù)預測，2018年流量收入即將逼近60%。

與此同時，中國運營商移動數(shù)據(jù)資費遠低于歐美等國，每MB流量價格逼近2分錢。

資費不斷降低的同時，運營商同樣要面對技術發(fā)展帶來的網(wǎng)絡加速折舊問題。北京郵電大學教授呂廷杰在2017通信產(chǎn)業(yè)大會上表示，技術的發(fā)展在市場上產(chǎn)生極大地驅(qū)動作用。比如5G來了，中國要成為最大的玩家，不會像3G時代一樣拖延，支持了新技術的進步就是支持了提速降費。但另一方面，技術的進步帶來原有技術的折舊，5G的發(fā)展必然帶來4G網(wǎng)絡加速折舊。

對于運營商面臨的嚴峻形勢，三家運營商在工作會上都所有表述。例如，中移動董事長尚冰表示，信息通信業(yè)業(yè)務形態(tài)呈現(xiàn)顛覆性變化，跨界滲透壓力進一步凸顯，市場競爭更趨復雜，創(chuàng)新經(jīng)營發(fā)展模式成為必然要求。

智能融合新機遇

在尋求創(chuàng)新升級突破的同時，智能時代產(chǎn)業(yè)鏈的融合也為行業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。

產(chǎn)業(yè)鏈融通融合體現(xiàn)在兩個方面，縱向:大數(shù)據(jù)、人工智能促進產(chǎn)業(yè)鏈各層級深度融通;橫向，從消費到生產(chǎn)，實體經(jīng)濟數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化升級步伐加快。

在此階段，行業(yè)的增長主要依靠物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云等新型業(yè)務。

如何在流量洪流慣性奔跑的同時，進行轉(zhuǎn)型重構是運營商面向未來構筑競爭力的核心。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為全球運營商的共識，基于此，構建相應的網(wǎng)絡和運營能力是必選項。

縱覽三家運營商今年的工作部署，都強調(diào)了基于運營商網(wǎng)絡基礎設施提供者的網(wǎng)絡優(yōu)勢。

中國電信工作會提出，創(chuàng)建綜合網(wǎng)絡優(yōu)勢，筑牢網(wǎng)絡強國基礎。

中國移動則要求堅持質(zhì)量第一，打造“百年老店”，提升網(wǎng)絡端到端客戶感知，增強產(chǎn)品競爭力，推動服務智能化轉(zhuǎn)型，加強集中化IT支撐，全力保障以客戶為中心、以體驗為標準、端到端的質(zhì)量，促進企業(yè)基業(yè)長青。

中國聯(lián)通則提出建設開放網(wǎng)絡服務體系，提升網(wǎng)絡競爭力、網(wǎng)絡效能和客戶感知;網(wǎng)絡優(yōu)勢首先基礎網(wǎng)絡的夯實，2018年，三運營商網(wǎng)絡建設將聚焦4G擴容、固網(wǎng)寬帶城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G測試等展開。

夯實基礎網(wǎng)絡的同時，運營商賦予管道更多的智慧內(nèi)涵。通過SDN NFV以及云化，進行網(wǎng)絡重構，建設一張彈性網(wǎng)絡適應智能連接的需求。

在技術驅(qū)動的通信行業(yè)里，5G AI 虛擬現(xiàn)實方興未艾，抓住每一次技術革命的機遇，同樣是時代所賦予，三家運營商都強調(diào)了對5G 云計算 和大數(shù)據(jù)的投入。

在當前市場聚合、生態(tài)競爭成為主流的背景下，對于不再是價值鏈中心的運營商，平臺定位，通過開放平臺聚合生態(tài)成為三家共識。中國電信提出落實三化，發(fā)展生態(tài)。中國聯(lián)通繼續(xù)加大與互聯(lián)網(wǎng)公司開放合作，此前被認為相對封閉的中移動也提出做最容易合作的企業(yè)。

轉(zhuǎn)型作為一項系統(tǒng)工程，不僅僅是市場開拓、對外合作，企業(yè)內(nèi)部管理同樣是提質(zhì)增效的關鍵環(huán)節(jié)。三家在工作會上，都提出了進行企業(yè)管理創(chuàng)新、流程優(yōu)化資源優(yōu)化配置。

差異性策略

處于同樣的時代，面臨同樣的機遇與挑戰(zhàn)。三大運營商因為市場地位的不同，發(fā)展策略也有所差異。

在移動市場占有七成市場份額的中移動，強調(diào)的是保持4G領先優(yōu)勢，保持用戶規(guī)模，通過投入建網(wǎng)、提高服務等增強用戶粘性，在此基礎上，拓展數(shù)字服務、家庭服務。在工作會上，中移動總裁李躍提出：狠抓網(wǎng)絡和產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶體驗。

移動用戶份額超越聯(lián)通、寬帶業(yè)務保持領先的中國電信則強調(diào)了創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢。在智能化轉(zhuǎn)型中落實“三化”：網(wǎng)絡智能化、業(yè)務生態(tài)化和運營智慧化。加強能力構建，利用固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，以及移動市場上800M重耕等政策紅利釋放打造生態(tài)，匯聚產(chǎn)業(yè)伙伴。

聯(lián)通作為市場上弱勢運營商，以爭取混合所有制改革試點為契機，增強企業(yè)發(fā)展活力成為其關鍵。聯(lián)通提出堅定不移推進互聯(lián)網(wǎng)化運營落地，以混改為契機充分釋放改革紅利，發(fā)揚釘釘子精神打造企業(yè)關鍵能力。在混改推進的同時，生存發(fā)展依然是聯(lián)通2018年主線。聯(lián)通提出持續(xù)強化基礎管理。實施財務體系轉(zhuǎn)型，強化風險管控，推進法治企業(yè)建設。

2018新格局：質(zhì)量之爭

三家運營商在明晰的戰(zhàn)略目標下，開始了新一輪的三國殺。

在移動業(yè)務市場，在4G用戶增速放緩的背景下，延續(xù)第二卡槽的激烈競爭。歲末年初，各地方市場上推出了廝殺味極強的流量產(chǎn)品，各類低價“不限流量套餐”競相出爐，開啟新一輪搶奪用戶之戰(zhàn)。

中國移動將以“守”的姿態(tài)努力延長流量經(jīng)營的黃金期，減緩由于模式創(chuàng)新帶來的資費下降。中國電信與中國聯(lián)通將以“攻”的姿態(tài)繼續(xù)搶占流量市場份額。

但在規(guī)模效應顯著的通信市場，2018年移動市場格局也將延續(xù)中移動一家獨大現(xiàn)狀。

數(shù)據(jù)顯示，截止2017年11月底，中國移動的移動業(yè)務共有8.84億用戶，今年以來累計凈增3504.9萬，持續(xù)保持高速增加。其中，移動的4G用戶已達6.34億，今年以來累計凈增9885.5萬，平均每個月將近900萬，勢頭驚人。

中國聯(lián)通當前的移動出賬總用戶數(shù)為2.77億，今年凈增1304.4萬，其中4G用戶1.70億，今年凈增6588.7萬人，平均每個月約增600萬，相當于移動的2/3。

移動市場格局固化，而寬帶市場將面臨洗牌。根據(jù)數(shù)據(jù)，截止2017年11月底，中國移動寬帶用戶總計1.10億，今年累計凈增3251.5萬人，平均每個月接近300萬，中國電信寬帶用戶1.32億，但月增僅有80萬左右。如果按照這樣的速度，中國移動有望在今年11月超越中國電信坐上寬帶市場頭把交椅。中移動是在2016年11月超越聯(lián)通，成為寬帶市場老二。

中移動以低價捆綁的方式搶占市場，帶來用戶低值忠誠度不高的隱患，中移動高層也多次強調(diào)提升寬帶價值，但在KPI指揮棒下，圈地仍然是地方市場競爭的主旋律。

寬帶之上，增加更多附加價值是運營商提升ARPU值的有效途徑。中移動推出了家庭網(wǎng)關、“魔百和”等增加用戶粘性。中國電信圍繞“智慧家庭生態(tài)圈”推進天翼高清等規(guī)模發(fā)展。

隨著NB-IOT標準的落地、商用進程的加快，被視為新藍海的物聯(lián)網(wǎng)將是三家運營商競爭的又一戰(zhàn)場。

2017年中國電信結合800M重耕、LTE800站點建設等工作，基本建成了全球首張具備商用能力全覆蓋全系列的物聯(lián)網(wǎng)。2018年中國電信將繼續(xù)擴大物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍，實現(xiàn)NB-IoT和eMTC雙商用。中國移動亦在2017年實現(xiàn)346個城市NB-IoT連續(xù)覆蓋和全面商用，2018年，中國移動將提供20億專項補貼，推動物聯(lián)網(wǎng)的各種基礎設施的建設，降低各行各業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)技術的門檻和成本。中國聯(lián)通已在數(shù)十個城市完成NB-IoT試商用，北京、上海等地實現(xiàn)全域覆蓋。中國聯(lián)通2018年計劃實現(xiàn)全國300+城市NB-IoT全覆蓋，同時推進eMTC商用。

歲歲年年花相似，年年歲歲人不同，2018年作為落實十九大精神的開局之年，也是三大運營商企業(yè)發(fā)展中承上啟下的重要一年，新的變革，新的廝殺已然開啟。

一張圖：三大運營商2018工作部署: