全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)在2017年第三季度末年增長(zhǎng)率達(dá)41%，在2017年早些時(shí)候就超過(guò)了5億大關(guān)。截至2017年第三季度末，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了超過(guò)46%的物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接的市場(chǎng)。中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)方面是全球領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商。但是，在中國(guó)以外，英國(guó)電信巨頭沃達(dá)豐領(lǐng)導(dǎo)全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)是推動(dòng)不同設(shè)備連接到互聯(lián)網(wǎng)和不同垂直領(lǐng)域安全連接的支柱。所使用的訪問(wèn)類型取決于應(yīng)用程序的性質(zhì)。3GPP WAN技術(shù)，如GSM(2G)、WCDMA(3G)、4G LTE和即將到來(lái)的5G技術(shù)，在許可頻譜中運(yùn)行，主要針對(duì)高質(zhì)量的移動(dòng)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)服務(wù)。不過(guò)，它們的新功能和無(wú)線電訪問(wèn)新標(biāo)準(zhǔn)，如EC-GSM、LTE-M和窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)，特別針對(duì)新興的低功耗領(lǐng)域(LPWA)應(yīng)用，將成為未來(lái)幾年5G技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備。

截至2017年第三季度末，4G LTE網(wǎng)絡(luò)的連接處于領(lǐng)先水平，占到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接的一半以上，注冊(cè)量增長(zhǎng)了84%。今天，4G LTE支持物聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)4G和LTE- Cat 1連接。主要應(yīng)用領(lǐng)域是能源實(shí)用工具和遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控。然而，未來(lái)的大部分應(yīng)用都將由諸如EC-GSM，LTE-M和NB-IoT等蜂窩低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)技術(shù)支持，尤其是低功耗、低數(shù)據(jù)、電池驅(qū)動(dòng)的用例。這些蜂窩LPWA連接處于早期的部署或試驗(yàn)階段，其數(shù)量不到整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的1%。

 

 

到目前為止，物聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)連接還不太高，但我們預(yù)計(jì)到2020年，將會(huì)有5億物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接。即將推出的LTE-M和NB-IoT的雙模式模塊，將進(jìn)一步推動(dòng)LPWA連接，我們將看到傳統(tǒng)連接的衰落，因?yàn)榇蠖鄶?shù)早期的M2M類型應(yīng)用將遷移到LPWA網(wǎng)絡(luò)。像沃達(dá)豐這樣的公司將能夠在多個(gè)國(guó)家加速NB-IoT的推廣，利用全球規(guī)模來(lái)加速手機(jī)在國(guó)際上的普及。中國(guó)作為一種模式，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商正在迅速推出和擴(kuò)大部署。這也對(duì)降低整體模塊、設(shè)備和服務(wù)成本產(chǎn)生了連帶影響

通過(guò)捆綁物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、安全連接、平臺(tái)和數(shù)據(jù)管理，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商可以成為物聯(lián)網(wǎng)解決方案的單一首選來(lái)源。雖然一些運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)在某些垂直領(lǐng)域提供端到端物聯(lián)網(wǎng)解決方案，比如聯(lián)網(wǎng)汽車或資產(chǎn)跟蹤，但一些垂直運(yùn)營(yíng)商仍將依賴于系統(tǒng)集成商和其他解決方案提供商來(lái)幫助客戶部署完整的解決方案。話雖如此，但運(yùn)營(yíng)商更有可能在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域獲得最大價(jià)值，而在智能手機(jī)領(lǐng)域，許多商業(yè)機(jī)會(huì)都是由OTT玩家抓住的。我們應(yīng)該看到，在中長(zhǎng)期內(nèi)，至少是一些應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的整合。(注：OTT是指運(yùn)營(yíng)商之外的第三方服務(wù)商通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù))

 

中國(guó)移動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)21%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32%。中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)超越了全球運(yùn)營(yíng)商，實(shí)現(xiàn)了巨大的國(guó)內(nèi)規(guī)模，迅速過(guò)渡到4G LTE物聯(lián)網(wǎng)連接，現(xiàn)在正大舉推出NB-IoT連接，以進(jìn)一步利用物聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇。中國(guó)移動(dòng)在啟動(dòng)NB-IoT服務(wù)方面起步較晚，但現(xiàn)在正積極推進(jìn)這項(xiàng)服務(wù)的推出。在2017年8月，中國(guó)移動(dòng)為兩個(gè)項(xiàng)目發(fā)布了RFP，總價(jià)值為396億元人民幣(合60億美元)，到2018年初實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的NB-IoT商業(yè)化：

* 2017-2018用于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的無(wú)線和核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

* 2017-2018 NB-IoT天線的采購(gòu)

沃達(dá)豐同比增長(zhǎng)37%，位居第二，市場(chǎng)份額達(dá)到10.9%。截至2017年第三季度，沃達(dá)豐在荷蘭、愛爾蘭、捷克和西班牙四個(gè)國(guó)家推出NB-IoT。沃達(dá)豐在土耳其和澳大利亞于2017年第四季度初加入了商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

中國(guó)聯(lián)通同比增長(zhǎng)39%，市場(chǎng)份額9.4%，位居第三。中國(guó)聯(lián)通5月份宣布推出NB-IoT產(chǎn)品。上海成為首個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn)城市。中國(guó)聯(lián)通目前尚處于商業(yè)化階段，沒有正式公布關(guān)稅計(jì)劃。到2018年底，將在國(guó)內(nèi)10個(gè)城市進(jìn)行商品化。

AT&T同比增長(zhǎng)23%，位居第四，市場(chǎng)份額為6.4%。 AT&T的LPWA物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略目前主要關(guān)注LTE-M，運(yùn)營(yíng)商在2017年第二季度開始推出LTE-M，初始應(yīng)用為資產(chǎn)跟蹤(托盤跟蹤)和智能電表。

中國(guó)電信同比增長(zhǎng)17%，位居第五，市場(chǎng)份額為5%。在NB-IoT方面，它是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商之間NB-IoT連接速度最快的開發(fā)公司。 NB-IoT在2017年6月底完成了8億人的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并于7月份宣布NB-IoT商用化。成為中國(guó)首家正式啟動(dòng)NB-IOT業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。

亞洲同比增長(zhǎng)64.2%，占據(jù)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)57.2%的份額。中國(guó)是亞洲連接的主要來(lái)源，貢獻(xiàn)了81%，同比增長(zhǎng)75%：

* 日本和韓國(guó)分別同比增長(zhǎng)15%和25%。在亞洲，日本持有5%的市場(chǎng)份額，南韓在亞洲持有2%的市場(chǎng)份額。

* 在LPWA發(fā)展方面，韓國(guó)領(lǐng)先于日本。 S.K.Telecom，LG U +和KT Corp于2017年第三季度將其NB-IoT服務(wù)商業(yè)化。KT Corp在2017年第二季度也將LTE-M商業(yè)化。韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商期待在2018年推動(dòng)其LPWA連接，具體重點(diǎn)領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)和能源公用事業(yè)。

美洲同比增長(zhǎng)20%，位居第二，市場(chǎng)份額占19.6%。 美國(guó)的四個(gè)運(yùn)營(yíng)商占美洲地區(qū)68%的連接。 美國(guó)同比增長(zhǎng)17%

AT&T和Verizon是迄今為止僅有的美國(guó)運(yùn)營(yíng)商，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了LTE-M網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化。 在美國(guó)，這兩家運(yùn)營(yíng)商擁有72.5%的物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接。