小米將內(nèi)地香港齊上市 估值超700億美元
2018-06-05 10:44:43
來源： 鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 熱度:
據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，巨型新股小米上市進程入直路，綜合市場消息，估值逾700億美元的小米于內(nèi)地香港兩地集資額合計約100億美元，當(dāng)中內(nèi)地CDR（Chinese Depository Receipt，中國存托憑證）部分占30%即30億美元（約234億港元），香港上市部分則占70%，即70億美元（約546億港元）。
市場消息指，小米香港上市部分最快周四進行上市聆訊，月底公開招股，7月上旬至中旬掛牌；而公司近日同樣就內(nèi)地CDR上市作準備，并令小米香港上市日期出現(xiàn)兩個版本。
5月31日據(jù)港媒經(jīng)濟通消息，港交所行政總裁李小加今早會見媒體時表示，小米上市將會很快發(fā)生，但如果中國CDR的規(guī)則如期出臺，發(fā)行人亦有可能選擇于本港及CDR同步上市，但香港早已有A+H股同步上市的上市制度，相信類似的制度亦容易操作。另外，他提到，北向交易實名制正緊鑼密鼓地籌備當(dāng)中，預(yù)料9月底可以推出，相信機制提高透明度，對市場有意義。
31日據(jù)自媒體“IPO早知道”消息，根據(jù)中國證監(jiān)會和投資銀行的獨家消息來源，小米定于2018年7月16日在上海證券交易所發(fā)行CDR，成為中國首家CDR企業(yè)。為了配合CDR的發(fā)行進度，小米將上市時間推遲了1～2周，將于2018年7月9日進行CDR和香港IPO的定價，并于2018年7月17日在香港證券交易所發(fā)行IPO。
早前有消息稱，小米將在6月底路演，游說歐美的機構(gòu)投資者對其業(yè)務(wù)估值不低于700億美元(約5460億港元)。該人士表示，小米的估值基于對業(yè)績增長的預(yù)期，小米需要證明，在未來3年年利潤增長會達50%。
5月3日，小米已正式在港交所遞交IPO申請文件。招股書顯示，小米將采用不同的投票權(quán)架構(gòu)，公司股本也將分為A類股份及B類股份。對于提呈該公司的任何決議案，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投1票（極少數(shù)保留事項有關(guān)的決議案除外）。
通過雙重股權(quán)架構(gòu)，小米創(chuàng)始人雷軍的表決權(quán)比例約為54%，總裁林斌的表決權(quán)比例約為30%，這也意味著，小米創(chuàng)始團隊和公司管理層目前擁有對公司的控制權(quán)。
招股書還顯示，小米將自己的商業(yè)模式歸納為“鐵人三項”:硬件+新零售+互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，公司營收也主要來自于這幾個板塊。
其中智能手機銷售業(yè)務(wù)占大半壁江山。招股書顯示，2015年至2017年度，智能手機部分分別貢獻總收入的80.4%、71.3%及70.3%。
此外，IoT、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)也較為亮眼。2015至2017年來自IoT與生活消費產(chǎn)品的營收分別為86元億、124億元、234.48億元，2017占總營收比達20.5%；來自互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的營收分別為32.3億元、65.3億元、98.96億元，2017占總營收比8.6%。
責(zé)任編輯：張曉寶
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