根據(jù)知名市場研究公司Gartner發(fā)布的最新報告，全球云服務市場繼續(xù)迅猛發(fā)展的勢頭，全球云計算格局變化不大，服務競爭激烈，預計到2020年全球云計算服務規(guī)模將達4114億美元。

　　2017年全球公共云服務市場規(guī)模達2602億美元，同比增長18.5%。預計云服務呈現(xiàn)出的這種強勁發(fā)展勢頭有望在未來5到7年內(nèi)仍然保持下去，并預計到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達到4114億美元。

 

圖表1：2014-2020年全球云計算市場規(guī)模及預測(單位：億美元，%)

　　美國在全球云計算市場的領導地位進一步鞏固

　　從市場發(fā)展階段來看，美國市場起步最早，發(fā)展最快。作為云計算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據(jù)市場主導地位，2017年美國云計算市場占據(jù)全球59.3%的市場份額，增速達20%，預計未來幾年仍以超過15%的速度快速增長。

　　從服務商來看，呈現(xiàn)出向巨頭匯聚的特點，云計算領域為四大巨頭占據(jù)：亞馬遜、微軟、IBM和Google。其中，2017年亞馬遜AWS收入175億美元，增速達到43%，服務規(guī)模超過全球IaaS領域第二到第十五名廠商總和的十倍，數(shù)據(jù)中心布局美國、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地，服務全球190個國家和地區(qū)。

圖表2：2015-2017年亞馬遜AWS業(yè)務規(guī)模及增長情況(單位：億美元，%)

　　歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國等為代表的西歐國家占據(jù)了18.1%的市場份額，近兩年增長放緩，2015年以來增長均未超過10%，其中西班牙等國家出現(xiàn)負增長。2017年日本云計算市場全球占比3.6%，增速11.8%。

　　雖然中國市場所占份額僅為6%，但近幾年一直呈上升之勢。由于云計算市場發(fā)展受到國家信息化水平、經(jīng)濟發(fā)展水平、ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度等條件的制約，未來幾年全球市場格局不會有顯著變化。

圖表3：2017年全球云計算區(qū)域分布情況(單位：%)

全球云計算格局

目前，云計算產(chǎn)業(yè)初步形成了三大主流競爭陣營，即互聯(lián)網(wǎng)陣營、IT陣營和電信運營商陣營。在這三大陣營中，互聯(lián)網(wǎng)陣營主要面向公有云市場，為中小企業(yè)和獨立開發(fā)者提供公有云服務。IT陣營主要面向大客戶提供私有云產(chǎn)品和方案。電信運營商則同時進入公有云和私有云市場，提供IaaS公有云服務、政府和行業(yè)云托管及定制服務。

IT陣營：大舉收購、廣泛合作

當前，IT陣營中較大的云計算企業(yè)，主要以主流的IT、軟件、網(wǎng)絡設備和系統(tǒng)服務商為主，包括微軟、IBM、HP、Oracle、思科、華為等。在云產(chǎn)業(yè)的IT陣營中，主要面向的是企業(yè)級客戶，企業(yè)客戶既是服務的提供者，也是服務的使用者(最終使用者是企業(yè)內(nèi)部用戶)。僅有部分IT廠商，轉(zhuǎn)型為公有云服務提供商，與互聯(lián)網(wǎng)云計算企業(yè)展開競合。

由于云計算的市場大部分被互聯(lián)網(wǎng)陣營中的亞馬遜占據(jù)著，為了從其手中搶奪份額，作為IT服務商的IBM，攜手谷歌開展云計算方面的技術研究與業(yè)務合作。同時，IBM和谷歌還計劃共同開拓全球的共同技術觀察以及大量的人才，以構架一個全球性網(wǎng)絡。至于HP、Oracle和思科，則通過大舉收購云計算方面的中小廠商，與大型云計算專業(yè)企業(yè)進行合作等方式，來對以往的業(yè)務架構進行改造，增強自身的云計算實力，以適應云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式。其中，既包括思科與EMC之間、甲骨文與英特爾之間達成的戰(zhàn)略合作，也包括甲骨文對云計算客戶服務商RightNow及云營銷軟件商Eloqua的收購。

另外，在云計算市場爭奪戰(zhàn)中，微軟也不甘示弱。在與業(yè)界其他企業(yè)的競爭中，微軟主要集中于Hadoop的布局。Hadoop作為Google核心技術的開源版本，處于云計算技術的核心地帶。微軟希望通過全面擁抱Hadoop，并模糊Windows Azure中IaaS和PaaS界線，來探索其云計算業(yè)務的優(yōu)勢方向。

2

 

互聯(lián)網(wǎng)陣營：亞馬遜一枝獨秀、BAT“跑馬圈地”

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間爭奪的云計算市場，主要聚焦在小型企業(yè)及初級用戶市場，后續(xù)可能會通過與政府和大型企業(yè)合作，進入虛擬專有云、政務云市場。在IaaS領域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采取與軟件廠商合作，提供軟件開發(fā)的基礎性服務;在PaaS領域，主要提供服務于第三方開發(fā)的平臺服務，為開發(fā)者提供應用中間接口;在SaaS領域，則通過與終端客戶和渠道商聯(lián)合，以良好的用戶體驗提供系統(tǒng)集成服務。

　　從全球云產(chǎn)業(yè)來看，亞馬遜可謂獨占鰲頭的大佬級企業(yè)。2017年，亞馬遜AWS這項業(yè)務的營收約為175億美元。盡管如此，在亞馬遜大力拓展云計算業(yè)務的同時，也不得不面臨著后來者的競爭，如IBM、微軟等都試圖分食亞馬遜占據(jù)的市場份額。

3

 

運營商陣營：改造傳統(tǒng)與建構生態(tài)并行

在云計算服務中，運營商的優(yōu)勢主要在網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心、大規(guī)?？煽啃?、運營能力、企業(yè)信譽、企業(yè)客戶資源與關系等方面，同時通過對原有業(yè)務架構進行優(yōu)化和云化改造，為中小企業(yè)、政府及行業(yè)客戶提供公有云和私有云托管及定制服務。傳統(tǒng)運營商的主要業(yè)務集中于基礎網(wǎng)絡和語音業(yè)務，借助在這方面的資源優(yōu)勢，逐步向企業(yè)級IT服務領域拓展，但是由于體量龐大、轉(zhuǎn)型步伐較慢，目前也主要局限于網(wǎng)絡和系統(tǒng)集成方面的業(yè)務。在面向云計算轉(zhuǎn)型中，以AT&T、Verizon為代表的電信運營商比起國內(nèi)的運營商來說，更加敏銳地捕捉到了其中蘊含的機遇。

其中，美國電話電報公司AT&T，摒棄了那種“非此即彼”(all-or-nothing)的戰(zhàn)略視角，它不僅考慮云計算本身的靈活性，而且關注云計算在適應業(yè)務需求及其與企業(yè)共成長方面的能力。針對傳統(tǒng)的托管解決方案缺乏必要的靈活性和可擴展性，而公有云在多數(shù)大型企業(yè)所需要的企業(yè)級安全、可靠性和可擴展性方面存在不足，AT&T提出基于運營商現(xiàn)狀和企業(yè)現(xiàn)實需求的混合云解決方案?；旌显票欢x為共享服務器資產(chǎn)與私有服務器資產(chǎn)的結合使用。這種云計算模式不但發(fā)揮了企業(yè)網(wǎng)絡的強大功能，提高了現(xiàn)有技術投資的利用率，同時也提升了云的快速擴展性和靈活性。

不同于AT&T在云產(chǎn)業(yè)中的明確定位，國內(nèi)的三大運營商，不論中國電信的“星云計劃”，還是中國移動的“大云計劃”，都普遍采用“高大上”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，試圖通過建構一個覆蓋廣泛的云計算產(chǎn)業(yè)鏈條，在全國建立云計算產(chǎn)業(yè)基地，全面布局提供IaaS、PaaS及SaaS多層級服務的云計算業(yè)務。

之前，中國聯(lián)通發(fā)布了系列企業(yè)云服務產(chǎn)品，明確了云主機、云存儲、專享云、云集成、云孵化等五大服務方向，聚焦十類重點應用領域，成為國內(nèi)首家提供企業(yè)云服務的運營商。緊隨其后，中國電信也推出了相關服務，并攜手SAP構建中國云服務生態(tài)體系。

總體來看，在基礎設施服務領域(IaaS/PaaS),亞馬遜和微軟處于領先位置，而在私有云/混合云領域，領導者變成了IBM和Rackspace，SaaS領域領導者為微軟和Salesforce，而UCaaS領域則變成了Cisco和Citrix。

Gartner預計，到2021年時，70%的公有云市場營收將由前10大公有云服務提供商主導，在IaaS領域，亞馬遜AWS、微軟和阿里云占據(jù)優(yōu)勢地位;而在SaaS和PaaS領域，甲骨文、SAP和微軟等軟件廠商具備強大影響力。

圖表4：云計算各細分領軍廠商及增速(單位：%)

從目前的市場發(fā)展來看，在未來幾年里全球云計算格局基本不會有顯著改變，不過，服務競爭依然激烈。