從流量向內(nèi)容經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，視頻是過(guò)不去的坎兒
對(duì)于中國(guó)聯(lián)通來(lái)說(shuō)，未來(lái)該怎么平衡用戶保有和新增與DOU增幅和流量收入增長(zhǎng)的關(guān)系，這已經(jīng)是其不得不思考的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的流量收入占通信服務(wù)收入比重匯總表詳見上表。雖然包括中國(guó)聯(lián)通在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商的流量收入占通信服務(wù)收入比重都在上升，但是通信行業(yè)整體的流量收入占通信服務(wù)收入的比重是在快速下降。也就是說(shuō)流量收入離支撐通信服務(wù)半邊天的距離越來(lái)越遠(yuǎn)，如此一來(lái)，也就與運(yùn)營(yíng)商夢(mèng)想的流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代相去甚遠(yuǎn)。如果拉長(zhǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們對(duì)通信行業(yè)整體情況就會(huì)有更清晰的判斷，那就是流量收入占通信服務(wù)收入比重已經(jīng)觸頂并開始下降。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，特別是對(duì)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信來(lái)說(shuō)，不得不重視通信行業(yè)的整體變化趨勢(shì)，畢竟直到現(xiàn)在這兄弟倆還沒(méi)有完成向流量經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)在又不得不開始考慮向內(nèi)容轉(zhuǎn)型的問(wèn)題。
二、視頻為什么可以成為通信行業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)的入口
電信運(yùn)營(yíng)商具有與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最近的距離。在依靠流量管道謀生時(shí)代即將成為過(guò)去的時(shí)候，運(yùn)營(yíng)商面對(duì)的是大視頻+大流量+不限量時(shí)代。在無(wú)邊的互聯(lián)網(wǎng)世界，與運(yùn)營(yíng)商和用戶的大流量最搭界的就是視頻和游戲。曾經(jīng)靠游戲聞名于世的騰訊、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大佬現(xiàn)在不得不面對(duì)國(guó)家監(jiān)管政策的收緊壓力。特別是騰訊今年上半年財(cái)報(bào)公布后的股市表現(xiàn)就說(shuō)明了未來(lái)游戲行業(yè)的不確定性。有新聞媒體報(bào)道稱，自今年3月份開始，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)的備案和審批已被凍結(jié)，而截至目前暫未獲悉何時(shí)恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年4-8月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)審批量月均800個(gè)，外界預(yù)估，在暫停發(fā)放版號(hào)的5個(gè)月里，游戲行業(yè)預(yù)計(jì)缺失了近4000款獲準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)的新游戲。而業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，剔除掉占比一半的棋牌游戲，意味著行業(yè)這幾個(gè)月理論上少了1000款左右可投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的新游戲。游戲版號(hào)審批收緊乃至凍結(jié)所帶來(lái)的影響，不只是近半年來(lái)投入市場(chǎng)的新游戲明顯減少，更表現(xiàn)于整個(gè)游戲產(chǎn)業(yè)的增速出現(xiàn)明顯下滑，游戲企業(yè)的收入下降。有游戲行業(yè)分析師認(rèn)為，雖然游戲產(chǎn)業(yè)作為新經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，但是游戲版號(hào)審批收緊一事，不能僅看到對(duì)游戲行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的暫時(shí)沖擊。因此，運(yùn)營(yíng)商即使有錢也不會(huì)隨便進(jìn)入游戲行業(yè)。另外，即便不考慮上述監(jiān)管政策的影響，游戲產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)成為備受社會(huì)和家長(zhǎng)詬病的行業(yè)。
如果游戲不行，那么為什么視頻就可以行呢？特別是為什么運(yùn)營(yíng)商搞視頻就可以行呢？從宏觀的監(jiān)管層面講，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，我們國(guó)家正處于打造視頻國(guó)家隊(duì)的機(jī)遇期。這種判斷來(lái)源于國(guó)家持續(xù)加大對(duì)各種視頻網(wǎng)站和視頻內(nèi)容的審查力度、打擊力度和處罰力度。類似與《互聯(lián)網(wǎng)視頻將被加強(qiáng)嚴(yán)格監(jiān)管》的新聞百度上隨便搜索比比皆是，各種被取消的視頻APP、大片、短片就不計(jì)其數(shù)。從微觀的視頻行業(yè)前景看，視頻行業(yè)仍然處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，更是通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。特別是2016年突然興起的短視頻，已經(jīng)讓抖音、快手、西瓜、火山等APP應(yīng)用火得發(fā)紫。短視頻用戶規(guī)模的快速飆升，也給視頻行業(yè)帶來(lái)了天量的風(fēng)投資金。有視頻行業(yè)研究分析報(bào)告指出，預(yù)計(jì)到2020年短視頻市場(chǎng)規(guī)模將超300億，達(dá)到356億元的規(guī)模。這還僅僅是短視頻行業(yè)，如果將大視頻、互聯(lián)網(wǎng)電視等內(nèi)容也包括進(jìn)去，視頻行業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模必將超過(guò)2000億元。從這個(gè)角度看，有足夠的空間容納運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入視頻行業(yè)。
三、對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，何時(shí)才是進(jìn)入視頻行業(yè)的機(jī)遇期
對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在就是進(jìn)入視頻行業(yè)的機(jī)遇期。那么為什么說(shuō)現(xiàn)在是進(jìn)入視頻行業(yè)的機(jī)遇期呢？我們先看視頻行業(yè)研究報(bào)告。有行業(yè)分析報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前視頻平臺(tái)包括APP應(yīng)用仍處于快速增長(zhǎng)期，不斷有新的平臺(tái)涌入市場(chǎng)，并且同質(zhì)化較低，大部分平臺(tái)在定位、內(nèi)容和目標(biāo)用戶上仍然具備差異化競(jìng)爭(zhēng)。但未來(lái)兩年用戶紅利期逐漸消失，市場(chǎng)滲透率接近天花板，視頻平臺(tái)百花齊放的市場(chǎng)格局將迎來(lái)行業(yè)洗牌期，平臺(tái)方為了應(yīng)對(duì)行業(yè)變局，將會(huì)呈現(xiàn)出三種大趨勢(shì)。一是整合和淘汰，用戶流量逐漸涌向少量的頭部平臺(tái)和垂直細(xì)分領(lǐng)域的腰部平臺(tái)，大量中長(zhǎng)尾平臺(tái)將面臨被整合甚至淘汰；二是拓展海外市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和后，平臺(tái)方將開始大量征戰(zhàn)海外藍(lán)海市場(chǎng)；三是業(yè)務(wù)下沉，在精力閑置和體量增大的情況下，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的平臺(tái)方將逐漸涉足MCN（Multi-Channel Network，多通道網(wǎng)絡(luò)）業(yè)務(wù)，與內(nèi)容方建立直接聯(lián)系，爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源，深入扎根內(nèi)容供給源，鞏固競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
視頻行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)說(shuō)明，運(yùn)營(yíng)商完全可以憑借流量管道優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)行業(yè)變化趨勢(shì)通過(guò)投資、入股、并購(gòu)，甚至自立門戶等方式進(jìn)入視頻行業(yè)。中國(guó)移動(dòng)大力推廣的自有咪咕就是非常好的證明。特別是今年世界杯期間，咪咕瘋狂火了一把，不但獲取了大量用戶，而且更重要的是創(chuàng)出了品牌。即便我們尚未得知傳說(shuō)中咪咕視頻投入10億元用于支付的轉(zhuǎn)播費(fèi)最終帶來(lái)了多少真金白銀的收益，至少現(xiàn)在已經(jīng)有視頻行業(yè)分析師將咪咕列為繼騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷之后的第四大視頻應(yīng)用。僅從培育知名度這一點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)咪咕視頻這10億元花得是相當(dāng)值。另外，除了中國(guó)移動(dòng)有咪咕視頻外，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信也在培育自己的視頻應(yīng)用，只是目前還尚未被大眾知曉。實(shí)際上，作為通信行業(yè)從業(yè)者和研究人員，我們更希望看到三大運(yùn)營(yíng)商能夠組團(tuán)搞視頻，在視頻行業(yè)上合伙聚力最終沖破BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大家對(duì)該產(chǎn)業(yè)的圍困。畢竟三大運(yùn)營(yíng)商如果分散開來(lái)，各自獨(dú)立建設(shè)視頻應(yīng)用，不但要面對(duì)內(nèi)容源的相互爭(zhēng)搶，而且也要面對(duì)被BATJ分別圍剿各個(gè)擊破的風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)營(yíng)商從流量向內(nèi)容的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。視頻內(nèi)容經(jīng)營(yíng)的前景雖然美好，但是路徑絕非一帆風(fēng)順，而且稍有閃失還有失敗的風(fēng)險(xiǎn)，畢竟視頻行業(yè)的頭部已經(jīng)逐步形成并穩(wěn)固。但是對(duì)通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，要么主動(dòng)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀大勢(shì)，要么被動(dòng)得被BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬吸干。當(dāng)然了，即便前面有各種各樣的困難，我們還是希望運(yùn)營(yíng)商能夠伸手試試。
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電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資前三季度出現(xiàn)近幾年罕見的增長(zhǎng)幅度，部分人士認(rèn)為這是3G投資引起的。但權(quán)威人士認(rèn)為，電信固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)原因不在3G，而是運(yùn)營(yíng)商大幅度增加通信村村通工程投資所導(dǎo)致，3G的大規(guī)模投資明年才會(huì)啟動(dòng)。投資增長(zhǎng)疑被3G拉動(dòng)今年1至9月份，電信固定資產(chǎn)投資1424.8億元，同比增長(zhǎng)17.7%。如果維持目前的增長(zhǎng)速度，今年全年固定資產(chǎn)投資增幅將達(dá)到15％，超過(guò)年初預(yù)期10%的增幅達(dá)5個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)證券分析師認(rèn)為，這是自2001年以來(lái)，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的一年，將預(yù)示電信行業(yè)固定資產(chǎn)新一輪投資周期已經(jīng)開始。實(shí)際上，這意味著3G投資已經(jīng)開始啟動(dòng)。從2001年開始，電信固定資產(chǎn)投資基本
據(jù)香港媒體報(bào)道，中國(guó)電信已經(jīng)于本月14日再次獲得摩根大通1.349億元投資，使其持股量達(dá)到了7.21%，共1,000,532,980股。聯(lián)交所公布的資料顯示，此次摩根大通增持的中國(guó)電信股票以平均單價(jià)3.41元/股增持，共3956萬(wàn)股H股，占股比例由原先的6.92%升至7.21%，成為中國(guó)電信僅次于澳洲聯(lián)邦銀行的第三大股東。此前，今年6月7日，摩根大通于增持3694萬(wàn)股中國(guó)電信，每股2.68元，總值9900萬(wàn)元。顯然，此次摩根大通增持中國(guó)電信H股，其單價(jià)已經(jīng)比5個(gè)月前的2.68元大有所漲。這是最近幾個(gè)月以來(lái)國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商獲得外資最多最頻繁的案例，截至11月1日，澳洲銀行兩個(gè)月內(nèi)四次增持中國(guó)電信，
電信運(yùn)營(yíng)商：開便利店OR大賣場(chǎng)？從通信設(shè)備商轉(zhuǎn)向通信信息服務(wù)商是電信行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，隨著音視頻流媒體技術(shù)的飛速發(fā)展，視頻、數(shù)據(jù)、增值、語(yǔ)音等各類業(yè)務(wù)的融合在三網(wǎng)融合這一概念下將成為各大運(yùn)營(yíng)商的下一輪競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。融合的發(fā)展歸根就是為了提升業(yè)務(wù)服務(wù)。而IPTV是目前電信在整個(gè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中最好的切入點(diǎn)。因此，IPTV業(yè)務(wù)對(duì)于電信具有重要的意義，電信是不會(huì)放棄這一機(jī)會(huì)的。在IPTV產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商是IPTV能否最終獲得成功的保障，他的優(yōu)勢(shì)是網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)。前者是業(yè)務(wù)實(shí)施的技術(shù)保障，而后者是業(yè)務(wù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)保障。而這些恰恰是非市場(chǎng)化的廣電所最欠缺的。但電信的劣勢(shì)在于1、對(duì)電視內(nèi)容運(yùn)作的生疏；2、缺少電視內(nèi)