華數傳媒控股股份有限公司于今日（9月4日）公示了一批信息，就收購浙江華數與寧波華數相關資產的事宜又進行了說明，DVBCN做了一些整理如下。

華數傳媒主營業(yè)務為杭州地區(qū)有線電視網絡業(yè)務、全國范圍內的新媒體業(yè)務、寬帶網絡及智慧城市業(yè)務。浙江華數主要在浙江省（除杭州、寧波）從事有線電視網絡業(yè)務、寬帶網絡業(yè)務及智慧城市業(yè)務，寧波華數主要在寧波地區(qū)從事有線電視網絡業(yè)務、寬帶網絡業(yè)務及智慧城市業(yè)務。

目前仍持有浙江華數8.30%股份，擬通過本次交易收購浙江華數 83.44%股份，由于瑞安國投、樂清電視臺不參與本次交易，華數傳媒應該不會收購浙江華數剩余8.26%股份。目前對瑞安國投持有的浙江華數5.15%股份、樂清電視臺持有的浙江華數3.11%股份無后續(xù)收購安排，若未來與瑞安國投、樂清電視臺就上述剩余8.26%股份轉讓事項協(xié)商一致，將履行相應決策程序。

預期，華數傳媒將持有浙江華數91.74%股份，浙江華數將成為其控股子公司，本次未收購瑞安國投、樂清電視臺持有的浙江華數剩余股權，不會影響其對浙江華數的控制。

另外一項收購中，華數傳媒擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浙江華數83.44%股份和寧波華數100%股權。交易完成后，浙江華數、寧波華數將成為其控股子公司。

利于參與對接“全國一網”

《全國有線電視網絡整合發(fā)展實施方案》要求，由中國廣播電視網絡有限公司牽頭和主導，聯(lián)合省級有線電視網絡公司、戰(zhàn)略投資者等共同組建中國廣電網絡股份有限公司。中國廣電網絡股份有限公司組建后，按照“一省一網”的形式，各?。▍^(qū)、市）只保留一個統(tǒng)一運營管理的有線電視運營商。按照統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一品牌的要求，建立有線電視網絡和廣電5G網絡的統(tǒng)一運營管理體系，發(fā)揮規(guī)?；?、集約化和固移融合化優(yōu)勢。

因此，各省必須先完成省內有線電視網絡的整合，再統(tǒng)一由省級網絡公司對接全國有線電視網絡整合，“全省一網”是“全國一網”整合的工作基礎。

本次交易前，華數傳媒在杭州地區(qū)從事有線電視網絡業(yè)務，浙江華數主要在浙江省（除杭州、寧波）從事有線電視網絡業(yè)務，寧波華數主要在寧波地區(qū)從事有線電視網絡業(yè)務。本次交易后，華數傳媒將成為浙江“全省一網”的整合主體，未來將代表浙江省級網絡公司對接全國有線電視網絡整合，本次交易是實現(xiàn)全國有線電視網絡整合工作的重要組成部分。

2020年4月15日，中國廣播電視網絡有限公司出具《關于同意華數集團將持有的浙江華數和寧波華數股權置入上市公司華數傳媒的函》（國網函[2020]87號），指出本次交易將華數傳媒打造為浙江省“全省一網”的整合主體，符合全國有線電視網絡整合的有關精神，華數傳媒對此表示同意并支持。

2020年8月4日，國家市場監(jiān)督管理總局下發(fā)《企業(yè)名稱設立登記通知書》，同意使用“中國廣電網絡股份有限公司”名稱。2020年8月27日，包括華數傳媒在內的11家同行業(yè)上市公司披露了發(fā)起組建中國廣電網絡股份有限公司的公告，全國有線電視網絡整合工作進入實質性階段。

根據擬簽署的中國廣電網絡股份有限公司《發(fā)起人協(xié)議》，中國廣電網絡股份有限公司由中國廣播電視網絡有限公司、戰(zhàn)略投資者、11家同行業(yè)上市公司、持有或合計持有非上市省級有線電視網絡公司51%股權股東等共計47名發(fā)起人共同發(fā)起組建，持股比例前5名發(fā)起人分別為中國廣播電視網絡有限公司、國網信息通信產業(yè)集團有限公司、杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、廣東廣電網絡發(fā)展有限公司、北京北廣傳媒投資發(fā)展中心有限公司，注冊資本金額暫定為10,120,107.20萬元人民幣?！栋l(fā)起人協(xié)議》還對發(fā)起人的權利和義務及公司治理進行了詳細約定。全國有線電視網絡整合工作已進入實質性階段。

利于建設浙江廣電5G網絡建設

華數傳媒還表示，本次交易也是廣電5G“新基建”在浙江落地的具體舉措。

建設具有廣電特色的5G網絡，實現(xiàn)“全國一網”與5G的融合發(fā)展，推動大屏小屏聯(lián)動、無線與有線對接、衛(wèi)星與地面協(xié)同，全面實施智慧廣電戰(zhàn)略，將顯著提升全國有線電視網絡的承載能力和內容支撐能力。廣電5G建設和發(fā)展，將建成適應新時代互聯(lián)互通、跨網、跨屏、跨終端的多功能國家數字文化傳播網，牢牢占領宣傳思想文化陣地。

2018年中央經濟工作會議提出“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網等新型基礎設施建設”。2020年3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，提出“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。5G網絡建設是我國新型基礎設施建設的重要組成部分。

2019年6月，工信部為中國廣播電視網絡有限公司頒發(fā)了5G商用牌照，成為第四家5G基礎電信運營商。根據《全國有線電視網絡整合發(fā)展實施方案》，未來中國廣播電視網絡有限公司將攜5G牌照等資質、頻率等資源進入中國廣電網絡股份有限公司。中國廣電網絡股份有限公司負責全國性業(yè)務，各省（區(qū)、市）子公司負責本地業(yè)務。本次交易后，華數傳媒將成為浙江省“全省一網”的整合主體，在符合授權經營電信業(yè)務的條件后，可以實現(xiàn)廣電5G在浙江省落地。本次交易服務于廣電5G融合發(fā)展，進而服務于新型基礎設施建設。

尚有充足資金保障

根據《全國有線電視網絡整合發(fā)展實施方案》，中國廣電網絡股份有限公司成立后，各省級有線電視網絡公司原則成為中國廣電網絡股份有限公司省級子公司。屆時，華數傳媒作為代表浙江省級網絡公司對接全國有線電視網絡整合的主體，將按照中國廣電網絡股份有限公司的要求，對現(xiàn)行會計政策及會計估計進行全面審閱和必要的調整。

鑒于全國有線電視網絡整合工作已經進入實質性階段，為避免頻繁調整會計估計導致財務數據出現(xiàn)大幅波動，影響市場判斷，在本次交易完成后，上市公司與標的公司均暫時維持各自現(xiàn)行會計估計不變。待整合工作完成后，再根據中國廣電網絡股份有限公司的要求一次性調整到位。

對于此次交易，華數傳媒表示將對價16.98億元現(xiàn)金支付，擬使用2015年非公開發(fā)行股票募集資金支付本次交易的現(xiàn)金對價，不會使用公司營運資金，因此不影響其未來經營現(xiàn)金流量。華數傳媒在2020年擬向銀行申請總額不超過11.5億元的綜合授信，授信時間為2020年7月1日至2021年6月30日，但該等授信不會用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2015〕83號文核準，2015年4月，華數傳媒向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票28,667.10萬股，募集資金凈額650,659.88萬元，擬全部用于“‘華數 TV’互聯(lián)網電視終端全國拓展項目”、“媒資內容中心建設項目”和補充流動資金。其中，擬使用募集資金388,159.88萬元補充流動資金，具體使用方向如下：

截至2019年12月31日，其“收購其他有線網絡資產”方向實際使用募集資金57,240.57萬元，尚有192,759.43萬元未使用，用于購買保本型理財產品或存放于募集資金專用賬戶，足以支付本次交易的現(xiàn)金對價。

通過本次交易可以新增約650萬個人和集團數字電視用戶。對于未來可進一步開拓業(yè)務、挖掘價值夯實了基礎，有利于發(fā)揮現(xiàn)有網絡高清互動電視業(yè)務的先發(fā)優(yōu)勢、版權資源優(yōu)勢和內容服務優(yōu)勢，開拓增值業(yè)務，提升用戶價值。

另一方面，在全行業(yè)有線電視用戶出現(xiàn)流失的情況下，兩被收購公司利用覆蓋到浙江全省鄉(xiāng)村的智能化廣電網絡的絕對優(yōu)勢，以及遍布全省的本地化運維團隊，智慧城市業(yè)務占營業(yè)收入的比重已達到行業(yè)較高水平，相應視聽費收入占比持續(xù)下降。本次交易完成后，華數傳媒的智慧城市業(yè)務占比將得以提高，收入結構更加合理，抗風險能力得以增強，有利于增強持續(xù)盈利能力。