3月10日，江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行了2023年科技創(chuàng)新公司債券(第一期)，這也是廣電業(yè)界首次。

根據(jù)先前公開的募集說明書，本次債券注冊總額不超過10億元（含），采取分期發(fā)行。本期債券發(fā)行金額為不超過人民幣3億元（含3億元），固定利率3.20%，期限為3年。

近三年江蘇有線的研發(fā)投入合計8.15億元，占營業(yè)收入比例為3.62%，主要是對5G應用場景研究、IP融合職能運營平臺等重大科研項目的投入。其已于2021年通過了高新技術(shù)企業(yè)認證，在2020年、2021年還連續(xù)兩年制定發(fā)布全省統(tǒng)一技術(shù)重點研發(fā)計劃，先后圍繞智慧廣電、5G發(fā)展、高新視頻、智能終端等行業(yè)重大發(fā)展方向設置三十余項先導性、前瞻性課題。并獲批立2個國家廣電總局創(chuàng)新實驗室，成功申報國家文化和科技融合示范基地。

對于科創(chuàng)屬性論述方面：

江蘇有線的主營業(yè)務包括廣播電視收視服務、視頻接入服務、網(wǎng)絡規(guī)劃及建設服務以及數(shù)據(jù)寬帶服務等業(yè)務，是江蘇省唯一獲準經(jīng)營有線電視網(wǎng)絡傳輸業(yè)務的省級運營商。近年來，圍繞媒體深度融合趨勢，充分發(fā)揮信息傳播主渠道、主平臺作用，堅持移動優(yōu)先、云網(wǎng)協(xié)同，構(gòu)建融合共生、特色共贏的數(shù)媒生態(tài)，在傳播方式上逐步形成“5G+4K/8K+AI”融合創(chuàng)新的傳播新格局。

同時江蘇有線還大力發(fā)展智慧廣電數(shù)字經(jīng)濟，堅持守正創(chuàng)新，加大投入，加快IP化、云化、智能化、融合化，增強三網(wǎng)融合效能。搶抓鄉(xiāng)村振興、數(shù)智時代等戰(zhàn)略機遇，開拓政務大數(shù)據(jù)、文化大數(shù)據(jù)、鄉(xiāng)村大數(shù)據(jù)、治理大數(shù)據(jù)、智慧家庭等新業(yè)態(tài)，賦能千行百業(yè)數(shù)智化發(fā)展。積極布局智慧家庭生態(tài)，實現(xiàn)多屏、多端、跨網(wǎng)、跨平臺的信息互聯(lián)互通聯(lián)動機制，促進業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新。

在“全國一網(wǎng)”和廣電5G建設一體化發(fā)展的背景下，做好廣電5G核心網(wǎng)東部中心（南京）節(jié)點項目建設的相關工作，通過開展5G核心網(wǎng)及基站建設，共建共享，以“192”放號為契機，發(fā)展通訊新業(yè)務，探索應用新場景。促進業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新，賦能千行百業(yè)數(shù)智化發(fā)展；同時積極建設廣電5G核心網(wǎng)東部中心（南京）節(jié)點項目，發(fā)展通訊新業(yè)務，以新網(wǎng)絡、新平臺、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，不斷增強行業(yè)的競爭力，不斷滿足用戶對美好文化生活的新期待。

未來發(fā)展方面，江蘇有線表示，其總目標是全面融入廣電網(wǎng)絡行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大局，打造一個有線無線、大屏小屏相互賦能的全媒體傳播矩陣，打造一個高度信息化數(shù)字化的云BOSS平臺，打造一個以智慧廣電為特色的國家文化與科技融合示范基地，打造一個全行業(yè)領先的5G融合接入應用創(chuàng)新實驗室，并打造一個集數(shù)字化產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)服務、大數(shù)據(jù)應用為一體的文化大數(shù)據(jù)中心。

募集資金使用方面：

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，江蘇有線擬用于對子公司出資（或置換）、償還公司到期債務及補充流動資金。擬將不超過3億元（含）用于置換前期對子公司投資支出。根據(jù)本期債券發(fā)行時間和實際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時間、公司債務結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來可能調(diào)整用于置換前期對子公司投資支出、償還到期債務、補充流動資金等的具體金額或調(diào)整具體的明細。

擬將不超過3億元（含）用于置換前期對全資子公司江蘇睿輝股權(quán)投資管理有限責任公司的增資，定向受讓蘇州青圭投資管理有限公司持有的蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金（有限合伙）（部分份額，從而加強江蘇有線的創(chuàng)新創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)布局。

（江蘇有線目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)）

數(shù)據(jù)顯示，江蘇有線的主要收入來源于收視維護費、城建配套費、數(shù)據(jù)業(yè)務服務和數(shù)字電視增值服務，近三年及一期上述四項收入占主營業(yè)務收入比例分別89.63%、93.47%、95.27%和96.51%，該四項業(yè)務占比總量逐年增加，其中收視維護費是構(gòu)成主營業(yè)務收入的最主要部分。

作為江蘇省內(nèi)廣電網(wǎng)絡整合唯一平臺，負責統(tǒng)一經(jīng)營管理全省的廣電網(wǎng)絡及其業(yè)務。其在上市前已完成10家省轄市廣電網(wǎng)絡及18家縣級市和市轄區(qū)廣電網(wǎng)絡。昆山、興化等44個區(qū)縣的廣播電視臺（或其他地方網(wǎng)絡資產(chǎn)經(jīng)營主體）所持網(wǎng)絡資產(chǎn)于2014年9月認繳出資設立了江蘇有線網(wǎng)絡發(fā)展有限責任公司，上市成功后以募集資金增資并控股發(fā)展公司，從而實現(xiàn)了對上述44個區(qū)縣廣電網(wǎng)絡資源的整合。

截至目前，揚州市公司、南通市公司、徐州市公司、啟東市公司尚未完成整合，四地區(qū)的廣電網(wǎng)絡由中廣有線信息網(wǎng)絡有限公司運營管理，根據(jù)蘇辦[2013]36號文，上述四地廣播電視臺將所持中廣有線股權(quán)委托公司管理，并由公司行使除財產(chǎn)性權(quán)利以外的其他股東權(quán)利。

截至2022年9月末，江蘇有線聯(lián)網(wǎng)數(shù)字電視有效客戶累計1184萬戶，其中直接用戶966萬戶，間接用戶218萬戶，數(shù)字電視終端累計2137萬臺。高清互動終端597萬臺；平均每100戶擁有50臺互動數(shù)字電視終端。

江蘇有線今日也通過其官方渠道表示，本期債券的成功發(fā)行，是江蘇有線自2020年回歸債券發(fā)行市場以來又一突破，實現(xiàn)交易所和銀行間雙市場債券發(fā)行，有效拓寬了公司融資渠道；是江蘇有線科技創(chuàng)新領域持續(xù)發(fā)力的又一重要舉措，是將科技創(chuàng)新和資本市場有機結(jié)合的典范。同時展現(xiàn)了江蘇有線在市場上的良好口碑和美好前景，進一步提升了江蘇有線在債券發(fā)行市場的聲譽，更好地促進了江蘇有線融創(chuàng)轉(zhuǎn)型和全省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。