5月31日,山東省內(nèi)的IPTV二級播控主體、廣電新媒體公司——??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司發(fā)出了多份公告,就正式發(fā)行股票并上市的事宜做了具體的安排。
該公司其實早在2021年11月18日就已經(jīng)通過了深交所的IPO審核,后又在2023年3月24日通過了注冊環(huán)節(jié),在IPO過會近兩年后,此番海看股份終于明確了發(fā)行時間及各項事宜。這也意味著,國內(nèi)市場將正式迎來首位IPTV業(yè)務(wù)比例超90%的真正意義上的IPTV上市主體公司,后續(xù)一些時間則將還有河北的無線傳媒、貴州的多彩新媒兩家也將實現(xiàn)正式發(fā)行上市,這兩家也是IPTV業(yè)務(wù)占比超九成的廣電新媒體公司。
根據(jù)DVBCN對這幾日??垂煞莨镜南盗形募C合梳理:
1)詢價及發(fā)行安排方面
本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。
初步詢價開始前一交易日(2023年6月2日,T-5日)上午8:30至初步詢價日當日(2023年6月5日,T-4日)上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。
本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。
2)發(fā)行方式方面
股票簡稱為“??垂煞荨保善贝a為“301262”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。發(fā)行股票數(shù)量為4,170.00萬股,占本次發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%,本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股,不涉及原股東公開發(fā)售股份的情形。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)(簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。
參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者在2023年6月7日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的,可于2023年6月9日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。
投資者在2023年6月9日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年6月9日(T日)。其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15- 11:30,13:00-15:00。
3)募集資金投資計劃
本次擬公開發(fā)行不超過4170萬股人民幣普通股(A股),募集資金扣除發(fā)行費用后,將按照輕重緩急順序投入以下項目:
根據(jù)??垂煞莸恼f明,由于其公司經(jīng)山東廣播電視臺授權(quán),獨家經(jīng)營與山東 IPTV 集成播控相關(guān)的經(jīng)營性業(yè)務(wù),處于IPTV業(yè)務(wù)領(lǐng)域的區(qū)域獨占地位。報告期內(nèi),依賴核心技術(shù)開展IPTV集成播控相關(guān)的經(jīng)營性業(yè)務(wù)。本次募集資金投資項目將利用其現(xiàn)有核心技術(shù),繼續(xù)投資于主營業(yè)務(wù),助力現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴展和延伸。
海看新媒體云平臺升級建設(shè)項目的實施將有助于實現(xiàn)各系統(tǒng)平臺之間的融合,打破傳統(tǒng)互通能力不足的系統(tǒng)架構(gòu),提高系統(tǒng)運營管理的效率和水平;版權(quán)內(nèi)容采購項目的實施將有助于持續(xù)提高在山東省的IPTV業(yè)務(wù)滲透率、加強終端用戶黏性、促進終端用戶付費意愿。
信息顯示,山東廣電傳媒集團有限公司為山東??垂煞?/a>的控股股東,直接持有其77.32%的股份,而山東廣播電視臺持有傳媒集團100%股權(quán),因此是??淳W(wǎng)股份的實際控制人。
截至2022年末,山東海看網(wǎng)絡(luò)股份的IPTV用戶數(shù)已達到1649.73萬戶,2020年初其用戶量為1462.82萬戶,IPTV業(yè)務(wù)在山東省的滲透率為44.97%,但低于74.65%的全國平均IPTV業(yè)務(wù)滲透率水平。
2020年度、2021年度及2022年度,??淳W(wǎng)絡(luò)的研發(fā)費用支出分別為3929.49萬元、4090.85萬元、4230.60萬元,合計12250.93萬元,占營業(yè)收入合計數(shù)的比例為4.18%。
2020年、2021年及2022年,??淳W(wǎng)絡(luò)的主營業(yè)務(wù)收入分別為91209.39萬元、95178.16萬元及98362.72萬元,其中,IPTV業(yè)務(wù)收入分別為89931.53萬元、94559.41萬元及98028.71萬元。明顯IPTV收入占比均在90%以上,經(jīng)DVBCN的計算2022年約占到了99.66%。
2020年、2021年及2022年,??淳W(wǎng)絡(luò)在IPTV基礎(chǔ)業(yè)務(wù)上投入的版權(quán)成本分別為28232.83萬元、28077.50萬元、35569.21萬元,折算的每用戶月均版權(quán)成本分別為1.61元/戶/月、1.54元/戶/月、1.82元/戶/月。??淳W(wǎng)絡(luò)僅在聯(lián)通側(cè)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù),由山東聯(lián)通向愛上傳媒(IPTV一級播控總平臺公司)支付用戶付費分成,在移動側(cè)和電信側(cè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中,運營商向海看網(wǎng)絡(luò)支付用戶付費分成后,再由??淳W(wǎng)絡(luò)向愛上傳媒支付相關(guān)費用。