據(jù)中國(guó)證券網(wǎng)報(bào)道，工信部辦公廳近日發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》?！锻ㄖ分赋?，建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，有助于推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
政策的推進(jìn)使得運(yùn)營(yíng)商加快NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。5月15日，中國(guó)聯(lián)通確立以NB-IoT技術(shù)作為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的主要標(biāo)準(zhǔn)，積極布局基于NB-IoT技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，建成全球最大的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)，5月16日，中國(guó)電信表示，將拿出3億元進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼激勵(lì)，重點(diǎn)支持NB-IoT與CAT1兩大類(lèi)產(chǎn)品。
2016年6月，NB-IoT技術(shù)協(xié)議獲得了國(guó)際組織3GPP通過(guò)。標(biāo)準(zhǔn)化工作的成功完成也標(biāo)志著NB-IoT即將進(jìn)入規(guī)模商用階段。同時(shí)隨著華為等通信企業(yè)在NB-IOT領(lǐng)域技術(shù)的不斷突破，NB-IOT模組成本有望進(jìn)一步降低，伴隨著2017年三大運(yùn)營(yíng)商商用試點(diǎn)，2017年將成為NB-IoT商用元年。
日前，工信部對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了明確要求，從應(yīng)用側(cè)來(lái)看，終端模組的成本是NB-IoT應(yīng)用未大規(guī)模普及的重要原因，目前模組價(jià)格在10美元之上，與下游客戶(hù)5美元的期望目標(biāo)有較大差距。近期中國(guó)電信表示，2017年將會(huì)投入3億元補(bǔ)貼物聯(lián)網(wǎng)模塊，2億元用于CAT1單模產(chǎn)品補(bǔ)貼、NB-IoT產(chǎn)品補(bǔ)貼。隨著運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IOT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和模塊補(bǔ)貼，以及芯片模組廠商低成本方案推出，產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。
隨著NB-IoT在細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用加速推進(jìn)，率先布局的企業(yè)將受益。A股市場(chǎng)相關(guān)上市公司中先鋒電子(002767.SZ)、威星智能(002849.SZ)、金卡智能(300349.SZ)以及漢威電子(300007.SZ)等值得關(guān)注。
量子通信技術(shù)獲突破 產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期
6月14日，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)在京召開(kāi)量子通信與信息技術(shù)特設(shè)任務(wù)組(ST7)成立大會(huì)暨第一次會(huì)議，工信部黨組成員、總工程師張峰在致辭中指出，我國(guó)量子通信技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化取得積極進(jìn)展，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織已經(jīng)啟動(dòng)量子通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)組織也啟動(dòng)了量子通信標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)研。量子通信標(biāo)準(zhǔn)化工作具備了一定基礎(chǔ)。
量子通信是目前為止被驗(yàn)證過(guò)的唯一可提供“信息理論安全”級(jí)別保密通信手段，兼具通信容量大、傳輸速率快、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。近年，在國(guó)家大力投入研發(fā)和持續(xù)政策支持下，中國(guó)在量子通信理論和應(yīng)用上面后來(lái)居上反超歐美等先發(fā)國(guó)家。
我國(guó)自2016年發(fā)射首顆用于量子通信研究的“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星后，2017年3月，全球首條量子通信商用滬杭干線正式全線接通，將實(shí)現(xiàn)滬杭兩地間的量子安全級(jí)別語(yǔ)音電話(huà)、視頻電話(huà)、文件傳輸業(yè)務(wù)。同時(shí)，科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目部署了量子通信、量子計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、大數(shù)據(jù)等項(xiàng)目。隨著量子通信技術(shù)的加速突破，龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。
2016年是我國(guó)量子通信產(chǎn)業(yè)元年，2017年商用城域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開(kāi)啟。目前的量子試點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、視頻等諸多多媒體通信。以量子密鑰的速率距離積為參考，從2008年合肥試點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)到目前的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到100%。從市場(chǎng)空間來(lái)看，隨著各段干線、城域網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心保密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入使用后，初期運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域也可達(dá)數(shù)十億級(jí)市場(chǎng)。
未來(lái)，在產(chǎn)業(yè)推動(dòng)不斷加速的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期。A股市場(chǎng)相關(guān)上市公司中亨通光電(600487.SH)、浙江東方(600120.SH)、新海宜(002089.SZ)以及凱樂(lè)科技(600260.SH)等值得關(guān)注。
鋰電巨頭寧德時(shí)代上市輔導(dǎo) 擴(kuò)產(chǎn)惠及產(chǎn)業(yè)鏈
15日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司發(fā)布上市輔導(dǎo)公告。據(jù)公司官網(wǎng)，公司產(chǎn)量連年翻倍增長(zhǎng)，并連續(xù)兩年年產(chǎn)量位于全球第三。據(jù)報(bào)道，今年3月份，鴻海集團(tuán)旗下子公司以10億元投資，僅獲1.19%的股份，市場(chǎng)估值高達(dá)840億元。
研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的《2016年中國(guó)鋰動(dòng)力電池研究報(bào)告》顯示，2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池企業(yè)出貨量合計(jì)達(dá)到30.5Gwh，同比2015年的17.0Gwh大幅度增長(zhǎng)79.4%。按出貨量排名前5名企業(yè)為：比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪(堅(jiān)瑞沃能)、國(guó)軒高科和天津力神。
6月13日，工信部就《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。《意見(jiàn)稿》指出，2018年度至2020年度，乘用車(chē)企業(yè)的新能源汽車(chē)積分比例要求分別為8%、10%、12%。中汽協(xié)根據(jù)2016年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量計(jì)算估算，新能源乘用車(chē)積分行業(yè)平均水平約為3%，《意見(jiàn)稿》指出在2018年大幅提升至8%的水平，如果該管理辦法獲得通過(guò)，或?qū)⒋蟠筇嵘覈?guó)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)規(guī)模，刺激新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的需求。
去年下半年，隨著新能源汽車(chē)一系列整頓措施的進(jìn)行，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量增速明顯下行。但繼去年底新能源汽車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整政策落地后，今年已陸續(xù)出臺(tái)5批推薦車(chē)型目錄，帶動(dòng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的回升。5月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3.8萬(wàn)輛，同比增速達(dá)45%;1-5月新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量增35%。中汽協(xié)預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)量能夠達(dá)到80萬(wàn)輛左右。而根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年，我國(guó)新能源車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量要達(dá)到500萬(wàn)輛。
受新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能快速提升，名義產(chǎn)能已經(jīng)累計(jì)達(dá)到100GWh，雖然動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩局面將顯現(xiàn)，即磷酸鐵鋰中低端產(chǎn)能過(guò)剩，但三元?jiǎng)恿﹄姵卦谛掳妗镀?chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》以及新能源專(zhuān)用車(chē)放量增長(zhǎng)的影響下，仍將有相當(dāng)大的發(fā)展空間。建議關(guān)注三元電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭：國(guó)軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、堅(jiān)瑞沃能(300116.SZ)以及當(dāng)升科技(300073.SZ)等。
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