-
微信
微信掃一掃 - 搜索
隨著國(guó)內(nèi)智能電視激活量的不斷上升，OTTTV平臺(tái)一邊覆蓋著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一邊不斷推動(dòng)著OTTTV平臺(tái)向海外發(fā)展及延伸的戰(zhàn)略。2016年，未來(lái)電視拓展其業(yè)務(wù)在韓國(guó)、印尼等地開辟新市場(chǎng)，拓展其海外業(yè)務(wù)進(jìn)入。而國(guó)廣東方則更是承載著其公司的使命，通過(guò)其渠道合作伙伴，共同將國(guó)內(nèi)的視頻內(nèi)容引入北美、歐洲、東南亞等地。
本文通過(guò)2017年3月迪拜召開的CABSAT衛(wèi)星、廣電、多媒體展上，本文通過(guò)在IT、通信領(lǐng)域知名的研究咨詢公司Frost Sullivan在MENA（中東北非）用戶的研究報(bào)告以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的紅藍(lán)海分析，對(duì)MENA的OTT平臺(tái)服務(wù)的市場(chǎng)前景進(jìn)行預(yù)測(cè)及分析。
重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)：
1. 中東及北非地區(qū)是全球移動(dòng)通信的革新最快的地區(qū)之一。中東智能手機(jī)的市場(chǎng)份額占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)（如阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和沙特阿拉伯）的比例為75%。整個(gè)中東地區(qū)的寬帶的基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字準(zhǔn)備情況都不盡相同，例如只有50%的埃及、黎巴嫩和阿爾及利亞人口使用移動(dòng)連接設(shè)備，而在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和沙特阿拉伯，移動(dòng)覆蓋率為100%。因此，OTT和IPTV服務(wù)僅限于該地區(qū)的集群。
2. 對(duì)體育直播的需求不斷推動(dòng)了中東及北非地區(qū)OTT, IPTV和付費(fèi)電視業(yè)務(wù)發(fā)展。該地區(qū)對(duì)國(guó)內(nèi)外足球賽的瘋狂使這些業(yè)務(wù)快速發(fā)展。OTT的優(yōu)點(diǎn)在于快速，便捷，并能隨時(shí)隨地看直播。
3. 盡管中東地區(qū)的兩大付費(fèi)電視巨頭Al Majd和OSN相互合作，但是付費(fèi)電視市場(chǎng)到2020年還是有望能一直保持直線增長(zhǎng)的趨勢(shì)。自從涉足大眾娛樂(lè)，belN中東地區(qū)公司在制定戰(zhàn)略上希望能在市場(chǎng)份額上達(dá)到實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。然而，在該地區(qū)推出新業(yè)務(wù)將會(huì)給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成破壞。
4. 引入新的OTT平臺(tái)，如Netflix和Amazon Prime Instant，將會(huì)加劇當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)給不少本地OTT平臺(tái)帶來(lái)威脅，如STARZ Play, OSN GO, belN Sports Connect, Shahid, Telly, Istikana, Icflix等。重要的市場(chǎng)利益相關(guān)者將取決于新OTT平臺(tái)的海量資源,實(shí)惠價(jià)格和引人注目的用戶界面。
5. 因?yàn)橹袞|互聯(lián)網(wǎng)電視（IPTV）的安裝與高速光纖寬帶綁定，所以阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿曼和科威特的IPTV市場(chǎng)正不斷膨脹擴(kuò)大。然而中東IPTV的活躍用戶數(shù)量一直在上下波動(dòng)。IPTV在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和卡塔爾國(guó)內(nèi)越來(lái)越受歡迎，并有望在阿曼、沙特阿拉伯和科威特迅速發(fā)展并獲得巨大反響。
電視市場(chǎng)生態(tài)：
北非電視市場(chǎng)生態(tài)統(tǒng)計(jì)：
| 數(shù)字高清衛(wèi)星直播電視 | OSN、belN SPORTS、MY-HD、AL MAJD NETWORK |
| 廣播電視公司 | MBC、ROTANA、NILE TV、DUBAI TELEVISION、ART、AL JAZEERA |
| 衛(wèi)星電視運(yùn)營(yíng)商 | ARABSAT、NILESAT、ES’HAILSAT、EUTELSAT |
| 純OTT | MBC SHAHID、OSN GO、ICFLIX、ISTIKANA、BEIN SPORTS CONNECT、TELLYT、STARZ PLAY |
| IPTV運(yùn)營(yíng)商 | DU、ETISALAT、MOBILY、STC、SELEVISION |
廣播公司和當(dāng)?shù)馗顿M(fèi)電視商利用他們?cè)陔娨暿袌?chǎng)上的經(jīng)驗(yàn)，將OTT服務(wù)推向現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)。由于擁有豐富的內(nèi)容和基礎(chǔ)設(shè)施，他們比新加入的企業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。憑借在該市場(chǎng)的區(qū)域?qū)ｉL(zhǎng)，主要服務(wù)于阿拉伯語(yǔ)內(nèi)容，他們?cè)趹?zhàn)略上能與全球競(jìng)爭(zhēng)者相匹敵。由于電視的未來(lái)就是OTT，所以O(shè)TT對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)也越來(lái)越重要，該電視行業(yè)將在提供線性服務(wù)同時(shí)也一并提供點(diǎn)播視頻服務(wù)。
重點(diǎn)趨勢(shì)：
2. 為了能從一些國(guó)際頻道的內(nèi)容中獲利，例如Discovery頻道在2016年從FTA換成Pay TV，
該行業(yè)的幾大商家積極對(duì)一些FTA通道進(jìn)行加密并逐步將其轉(zhuǎn)移到付費(fèi)類別中。
3. 衛(wèi)星付費(fèi)電視運(yùn)營(yíng)商為了布及終端用戶而選擇了所有模式。從經(jīng)銷商到在線使用訂閱，從現(xiàn)金到支付卡；所有這些方法都是為了避免因選擇付費(fèi)電視服務(wù)而產(chǎn)生的麻煩。付費(fèi)電視運(yùn)營(yíng)商的一些卡是接收方不可知的，用戶可以選擇更改或使用多付費(fèi)電視服務(wù)。
4. FTA依然不提供一些電視題材，如有關(guān)兒童和國(guó)外內(nèi)容的題材。付費(fèi)電視業(yè)務(wù)提供商試圖在這些類別下加入獨(dú)家內(nèi)容來(lái)填補(bǔ)空缺。這些提供商包括OSN（面向南亞用戶）和My-HD（面向菲律賓用戶）。
OTT視頻業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀與未來(lái)：
| 現(xiàn)狀（2016） | 未來(lái)（2021） | |
| 市場(chǎng)狀態(tài) | OTT視頻業(yè)務(wù)在一些寬帶市場(chǎng)中獲得資源。然而，由于許多基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)限制，OTT仍然處于萌芽階段。 | 用電視屏幕觀看并作為OTT的首先屏幕的Hybrid視頻（付費(fèi)電視）將成為常態(tài)。 |
| 競(jìng)爭(zhēng) | 新OTT平臺(tái)，如Amazon Prime Instant Video, Ooredoo TV和Netflix，會(huì)促進(jìn)當(dāng)?shù)貐⑴c商培養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)精神。他們會(huì)采取更有競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)容策略來(lái)?yè)魯≡鹊腛TT平臺(tái)。 | 新舊OTT平臺(tái)會(huì)成為戰(zhàn)略合作伙伴，并長(zhǎng)期在業(yè)務(wù)上達(dá)成合作。國(guó)際產(chǎn)品機(jī)構(gòu)會(huì)把握機(jī)會(huì)，與當(dāng)?shù)豋TT平臺(tái)合作開發(fā)內(nèi)容。 |
| 商業(yè)模式 | 因?yàn)橛脩粼鲩L(zhǎng)緩慢，所以大多數(shù)OTT視頻業(yè)務(wù)現(xiàn)處于娛樂(lè)影像點(diǎn)播模式。免費(fèi)增值模式則都提供免費(fèi)及付費(fèi)電視節(jié)目。 | 一個(gè)具有不同贊助水平的分段市場(chǎng)需要節(jié)目套餐本地化來(lái)滿足每個(gè)子區(qū)域的需求。海灣合作委員會(huì)引領(lǐng)著訂閱用戶的數(shù)量，但北非地區(qū)需要更小、更實(shí)惠的電視節(jié)目套餐來(lái)贏得用戶青睞。 |
| 技術(shù) | OTT平臺(tái)現(xiàn)階段提供HD、UHD和4K視頻，可在2G、3G及4G網(wǎng)絡(luò)下觀看。大多數(shù)平臺(tái)都能按自適應(yīng)傳輸速率播放視頻。 | 個(gè)性化和客戶推薦將推動(dòng)目標(biāo)受眾消費(fèi)，并為用戶提供更有針對(duì)性的播放列表。 |
| 價(jià)值定位 | YouTube平臺(tái)上的視頻消費(fèi)標(biāo)志著OTT業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了10倍。該市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度比世界上任何一個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度都要快。 | 由于低廉的寬帶價(jià)格和可隨時(shí)隨地使用手機(jī)的優(yōu)勢(shì)，OTT視頻業(yè)務(wù)將成為價(jià)格實(shí)惠的不二之選。因?yàn)镺TT視頻擁有絕對(duì)方便的優(yōu)勢(shì)，所以“無(wú)線族”將很能快適應(yīng)這種視頻模式。 |
| 面臨的挑戰(zhàn) | 低寬帶覆蓋率，低智能手機(jī)、網(wǎng)上支付使用率及專業(yè)技能不足限制了用戶的增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)的發(fā)展。 | “國(guó)家寬帶計(jì)劃”（埃及、約旦和卡塔爾）和其他管道、OTT業(yè)務(wù)“數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃”都計(jì)劃到2021年需獲得一定勢(shì)頭和可觀的用戶量。 |
除了當(dāng)?shù)豋TT平臺(tái)，全球其他OTT平臺(tái)也早已涉足中東地區(qū)。Netflix首當(dāng)其沖，早在2016年初就在當(dāng)?shù)赝瞥隽藰I(yè)務(wù)。Amazon Prime Instant Video勢(shì)在平衡當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，并通過(guò)誘人的套餐和本地視頻內(nèi)容使其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加劇烈。
|
北非 |
埃及是北非國(guó)家中在線視頻觀看量最多的國(guó)家。 |
黎巴嫩和摩洛哥國(guó)內(nèi)的在線視頻觀看人數(shù)占比可達(dá)55%。 |
相比國(guó)際內(nèi)容，北非用戶更青睞有關(guān)阿拉伯的視頻內(nèi)容。 |
一些用戶一次性會(huì)關(guān)注3個(gè)頻道。 |
|
沙特阿拉伯 |
1天可產(chǎn)生1億9千萬(wàn)的YouTube觀看量。 |
平均YouTube觀看人數(shù)全球排名第一。 |
每分鐘就會(huì)上傳時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的視頻。 |
智能手機(jī)平均視頻觀看量全球第一。 |
|
科威特 |
240萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)用戶 89%的市場(chǎng)占有份額。 |
75%的在線視頻觀看量來(lái)自智能手機(jī)。 |
用戶觀看的在線視頻85%來(lái)自YouTube,15%來(lái)自Vimeo。 |
|
|
卡塔爾 |
在線視頻觀看量于阿拉伯地區(qū)排名第一。 |
40%的OTT用戶在線觀看內(nèi)容為體育競(jìng)技類。 |
2016年57%的卡塔爾用戶選擇在線觀看電影，相比之下，2014年為44%。 |
53%的網(wǎng)絡(luò)用戶選擇在線觀看音樂(lè)短片。 |
|
阿聯(lián)酋 |
阿聯(lián)酋用戶每周用智能手機(jī)觀看在線視頻的平均花費(fèi)時(shí)間為4.7個(gè)小時(shí)。 |
71%的網(wǎng)絡(luò)用戶選擇在線觀看視頻。 |
48%的用戶選擇觀看電視節(jié)目。 |
觀看最多的視頻內(nèi)容為體育競(jìng)技和好萊塢電影。 |
1. OTT視頻用戶量以38%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并組成了8%的中東和北非地區(qū)電視市場(chǎng)。在樂(lè)觀的增長(zhǎng)率下，OTT視頻用戶量將以47%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并覆蓋25%的電視市場(chǎng)。
2. 約旦、埃及、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋成為中東和北非地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家（視頻上傳量以200%的速度增長(zhǎng)）。寬帶擴(kuò)張和相關(guān)技術(shù)將確保視頻業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
3. 兩家合并的電信運(yùn)營(yíng)商，電視臺(tái)和當(dāng)?shù)孛襟w公司與全球OTT先行者（例如Amazon Prime Instant Video和Netflix)之間產(chǎn)生激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
4. 體育比賽直播拉動(dòng)了該地的視頻消費(fèi)，其流暢的流媒體和急起直追的其他模式對(duì)主要的體育聯(lián)誼會(huì)至關(guān)重要。Amazon Prime Instant Video正在研究發(fā)展體育比賽直播方面的視頻，并試圖從這種狂熱的體育文化中獲利。
5. 移動(dòng)支付（支付網(wǎng)關(guān)、在線信用卡交易、銀行轉(zhuǎn)賬和電子錢包）的發(fā)展和普及，根本上使視頻生態(tài)系統(tǒng)被用戶接納與采用。
6. 低付費(fèi)電視市場(chǎng)占有率的國(guó)家將有望采用OTT業(yè)務(wù)并跳過(guò)線性用戶，最終選擇更經(jīng)濟(jì)、更全面、更便捷的娛樂(lè)之路。
地區(qū)商業(yè)模式探索：
為了將定價(jià)模式瞄準(zhǔn)多元化和分散的市場(chǎng)，OTT視頻平臺(tái)需要將商業(yè)模式微觀細(xì)分化和本地化。這個(gè)市場(chǎng)雖然擁有廣泛的購(gòu)買力，但信用卡普及率低且缺乏銀行設(shè)施。
一、廣告點(diǎn)播（AVOD）
1. 內(nèi)容版權(quán)方和OTT平臺(tái)預(yù)先決定收益共享比例。
2. 廣告可分為插入到視頻中的前貼片廣告和后貼片廣告、標(biāo)準(zhǔn)橫幅廣告及富媒體廣告。
3. 一些內(nèi)容提供方會(huì)從點(diǎn)擊分成中收取最低保證金，來(lái)作為預(yù)付款或保障，而非直接作為收入分成。
4. 用戶觀看視頻免費(fèi)，但是免費(fèi)視頻中會(huì)出現(xiàn)廣告。
二、訂閱點(diǎn)播（SVOD）
1. 訂閱點(diǎn)播要求訂閱用戶在一段時(shí)間內(nèi)需要付費(fèi)觀看視頻。這個(gè)時(shí)間段從一周到一月或一年不等。
2. 訂閱點(diǎn)播套餐價(jià)格為5美元至15每月之間，但為北非用戶提供5美元以下的套餐。
3. 新用戶（賬戶年齡低于3年）觀看內(nèi)容一般按一定價(jià)格收費(fèi)。
4. 訂閱點(diǎn)播將成為大多數(shù)OTT參與者選擇的普遍商業(yè)模式之一，然而如何保留訂閱用戶將成為一大挑戰(zhàn)。
5. 訂閱用戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)視頻觀看時(shí)長(zhǎng)、內(nèi)容、語(yǔ)言選擇等因素的不同而不盡一致。
三、付費(fèi)點(diǎn)播（TVOD）
1. 付費(fèi)點(diǎn)播即用戶付費(fèi)一次可觀看該視頻一次，或可在限定的時(shí)間內(nèi)重復(fù)觀看。
2. 付費(fèi)點(diǎn)播如果經(jīng)營(yíng)妥當(dāng)并設(shè)置符合中東和北非地區(qū)市場(chǎng)行情的合理價(jià)格，那么該收入將不斷增長(zhǎng)。
3. 然而通過(guò)影音娛樂(lè)點(diǎn)播（AVOD）和訂閱點(diǎn)播（SVOD）獲得高贊助或免費(fèi)內(nèi)容存儲(chǔ)的可行性，對(duì)付費(fèi)點(diǎn)播（TVOD）模式的定價(jià)極具挑戰(zhàn)。
4. 付費(fèi)點(diǎn)播的內(nèi)容包括一些付費(fèi)電影。用戶可花費(fèi)最低2美元“租賃”觀看這些電影并能保存一定時(shí)間。
【結(jié)語(yǔ)】最終能夠通過(guò)對(duì)MENA地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出的判斷主要是以下五點(diǎn)：
1、 直到2020年，整個(gè)付費(fèi)衛(wèi)星電視市場(chǎng)會(huì)在5%左右的增長(zhǎng)率上漲，而驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的點(diǎn)應(yīng)該在于內(nèi)容和價(jià)格上的打包方案驅(qū)動(dòng)用戶好奇心，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破。在IPTV市場(chǎng)，光纖到戶的商業(yè)化速度，會(huì)影響到整個(gè)MENA地區(qū)的市場(chǎng)覆蓋率。
2、 廣電必須采取一些新的技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)以及優(yōu)化基于IP的自動(dòng)化解決方案，基于云服務(wù)的媒體產(chǎn)品將在未來(lái)3~5年內(nèi)影響到整個(gè)行業(yè)。
3、 體育節(jié)目依然是該地區(qū)獲得有償服務(wù)的主要?jiǎng)恿?，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，多類型的內(nèi)容以及符合當(dāng)?shù)囟嗾Z(yǔ)言環(huán)境受眾的需求是維持市場(chǎng)的必要條件。
4、 有針對(duì)性的廣告（精準(zhǔn)營(yíng)銷）、建設(shè)個(gè)性化以及基于觀眾的反饋是實(shí)現(xiàn)更高收視率以及訂閱數(shù)的關(guān)鍵，成熟而便捷的用戶界面是服務(wù)能否成功的關(guān)鍵。
5、 OTT服務(wù)需要不斷更新內(nèi)容列表并且保持那些原有內(nèi)容的合作伙伴關(guān)系，以避免在當(dāng)?shù)丶ち业母?jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中流失用戶。
