IPTV（互聯(lián)網(wǎng)交互電視）是基于電信寬帶網(wǎng)絡(luò)和寬帶業(yè)務(wù)平臺，以機(jī)頂盒或其它具有音視頻編解碼能力的數(shù)字化設(shè)備為終端，通過聚合服務(wù)提供商的各種流媒體服務(wù)內(nèi)容和增值應(yīng)用，為用戶提供多種互動多媒體服務(wù)的一項業(yè)務(wù)。用戶可以通過電視機(jī)、PC及移動終端享受IPTV服務(wù)。
2016-2017，是IPTV的發(fā)展盛世，規(guī)模效益下的用戶紅利不斷增長，市場看起來一片大好。截至2017年10月，中國IPTV存量用戶規(guī)模為1.2億(高于工信部數(shù)據(jù))。其中中國電信IPTV用戶數(shù)近9200萬，中國聯(lián)通的IPTV用戶數(shù)過2800萬。如果加上中國移動的5100萬電視用戶，三大運(yùn)營商的電視用戶總量為1.71億左右。
圖表1：2008-2017年中國IPTV用戶數(shù)量變化（不含中國移動）（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表2：截至2017年10月中國IPTV用戶結(jié)構(gòu)（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
寬帶用戶增加IPTV用戶規(guī)模擴(kuò)張
相較于廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商來說，IPTV更適合由中國電信這樣的電信運(yùn)營商來運(yùn)營。
首先是電信運(yùn)營商具有自上而下的全國統(tǒng)一布局和現(xiàn)代企業(yè)體制、完善的IP網(wǎng)絡(luò)資源和優(yōu)良的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、多樣化差異化的服務(wù)和健全的客戶服務(wù)體系、豐富的銷售渠道和強(qiáng)大的收費能力。
其次是電信運(yùn)營商在與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合上已經(jīng)形成較為豐富的運(yùn)營經(jīng)驗與市場理解，因而可以充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提供視頻點播、網(wǎng)絡(luò)游戲等交互性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，最適合于負(fù)責(zé)IPTV的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。因此電信寬帶使用用戶的增加也意味著IPTV用戶規(guī)模的擴(kuò)大。
2017年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)3.46億戶。50Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)2.31億戶，占總用戶數(shù)的66.9%。光纖接入（FTTH/O）用戶總數(shù)達(dá)2.89億戶，比上年末凈增6173萬戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的83.6%。
圖表3：2016-2017年光纖接入（FTTH/O）和20Mbps及以上固定寬帶接入用戶占比情況（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著我國固定寬帶用戶數(shù)量的增多，三大電信運(yùn)營商發(fā)力提高IPTV滲透率，預(yù)計3年之內(nèi)中國IPTV占寬帶用戶總數(shù)比例將超過70%，用戶總數(shù)超過2億，成為第一大電視渠道已經(jīng)沒有懸念。預(yù)計2023年我國IPTV用戶將達(dá)到4.1億戶。
圖表4：2018-2023年IPTV用戶規(guī)模（單位：億戶）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
IPTV漸成主流加強(qiáng)監(jiān)管不可避免
根據(jù)廣電國網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2017年6月，我國電視大屏用戶數(shù)字分別是有線電視2.49億（其中數(shù)字電視用戶2.1億），衛(wèi)星電視用戶1.21億，IPTV用戶1.03億，OTT用戶8334萬。而有線電視用戶處于持續(xù)下滑階段，IPTV和OTT用戶則在繼續(xù)保持快速增長的趨勢。
圖表5：截至2017年6月我國電視大屏用戶結(jié)構(gòu)（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
傳統(tǒng)有線在近幾年的多方競爭之下，市場萎縮，逐漸難以獨立擔(dān)當(dāng)喉舌主力的重任，而在高層加強(qiáng)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合的態(tài)度下，廣電總局繼續(xù)只著眼有線發(fā)展即不符合高層的期許，同時也會削弱自身在輿論宣傳上的話語權(quán)，而地方新媒體則通過這幾年IPTV的黃金發(fā)展證明了IPTV作為傳播的主渠道的價值。
近兩年來中國IPTV用戶規(guī)模的擴(kuò)張表明，IPTV已經(jīng)逐漸成為被認(rèn)可的電視業(yè)務(wù)傳播主渠道，未來甚至可能超過有線電視這些傳統(tǒng)渠道，國家宣傳部門，尤其是廣電監(jiān)管部門對于IPTV內(nèi)容的導(dǎo)向以及安全播出的重視將進(jìn)一步強(qiáng)化，加強(qiáng)監(jiān)管不可避免。
內(nèi)容運(yùn)營將是焦點
內(nèi)容運(yùn)營商是整個IPTV產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分，與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、設(shè)備制造商和用戶均有著密切的聯(lián)系，在產(chǎn)業(yè)鏈中的職責(zé)是業(yè)務(wù)運(yùn)營、客戶推廣和服務(wù)，還有對央視節(jié)目和其他擁有版權(quán)的節(jié)目的數(shù)字版權(quán)進(jìn)行保護(hù)。這不僅要求內(nèi)容運(yùn)營商具有較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運(yùn)營能力，還要求其具有較強(qiáng)的傳統(tǒng)電視內(nèi)容運(yùn)營能力，這對于電信內(nèi)容運(yùn)營商和廣電內(nèi)容運(yùn)營商來講，都需要向?qū)Ψ綄W(xué)習(xí)。
IPTV內(nèi)容運(yùn)營商需要對電信和廣電兩個行業(yè)的原有內(nèi)容進(jìn)行整合。如何在競爭的情況下互相幫助，共同提高，為用戶提供安全、合法、差異化、個性化的內(nèi)容，是IPTV產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張發(fā)展所需要解決的問題。
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國IPTV產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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