3月17日消息，B站（嗶哩嗶哩）周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修正文件中稱(chēng)，該公司將在首次公開(kāi)招股中發(fā)行4200萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，每股美國(guó)存托憑證代表1股Z級(jí)普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10.5美元至12.5美元，相當(dāng)于融資規(guī)模4.41億到5.25億美元。
同時(shí)，B站將把上市地點(diǎn)從原定的紐約證券交易所變更為納斯達(dá)克證券交易所，證券代碼為“BILI”。在首次公開(kāi)招股完成后，B站的流通股將包括Y級(jí)普通股和Z級(jí)普通股。B站3位董事--董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳睿，創(chuàng)始人、總裁徐逸，和副董事長(zhǎng)兼首席運(yùn)營(yíng)官李旎將持有公司全部Y級(jí)流通股，占到總股本的30.7%，以及總表決權(quán)的81.6%。B站的Y級(jí)普通股和Z級(jí)普通股在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。每股Z級(jí)普通股擁有1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為Y級(jí)普通股；每股Y級(jí)普通股擁有10股表決權(quán)，可以在任何時(shí)期轉(zhuǎn)換為Z級(jí)普通股。
根據(jù)招股書(shū)內(nèi)容顯示，B站2017年凈營(yíng)收為人民幣24.68億元（約合3.79億美元），高于上年的人民幣5.23億元；B站2017年?duì)I收成本為人民幣19.19億元（約合2.95億美元），高于上年的人民幣7.73億元；B站2017年毛利潤(rùn)為人民幣5.49億元（約合8440萬(wàn)美元），高于上年的人民幣2.50億元；B站2017年凈虧損為人民幣1.84億元（約合2820萬(wàn)美元），上年同期的凈虧損為人民幣9.11億元；2017年歸屬B站股東的凈虧損為人民幣5.72億元（約合8780萬(wàn)美元），上年同期歸屬B站股東的凈虧損為人民幣11.85億元；截至2017年12月31日，B站持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣7.63億元（約合1.17億美元），短期投資總額為人民幣4.88億元（約合7510萬(wàn)美元）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，B站董事和管理層目前持有公司155,931,426股股票，占總股本的64.8%。在首次公開(kāi)招股之后，B站董事和管理層將持有85,364,814股Y級(jí)普通股，以及70,566,612股Z級(jí)普通股，總持股為155,931,426股，占總司總股本的55.2%，以及表決權(quán)的88.0%。
B站董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳睿在首次公開(kāi)招股前持股50,828,431股，占總股本的21.5%；在首次公開(kāi)招股之后，陳睿將持有47,299,006股Y級(jí)普通股，以及3,529,425股Z級(jí)普通股，占公司總股本的18.3%，以及表決權(quán)的45.5%。
此外，創(chuàng)始人、總裁徐逸在首次公開(kāi)招股之后，將持有30,865,808股Y級(jí)普通股，占公司總股本的11.1%，以及表決權(quán)的29.5%。騰訊實(shí)體在首次公開(kāi)招股之后，將持有B站的Z級(jí)普通股占總股本的4.4%，表決權(quán)為1.2%。
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