周五，工信部和發(fā)改委印發(fā)《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》通知，這里面提出非常具體的，未來(lái)3年信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬(wàn)億元，信息技術(shù)拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬(wàn)億元等等目標(biāo)。
1)事實(shí)上，在2013、2017年國(guó)務(wù)院就分別發(fā)了兩份關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)的提綱挈領(lǐng)性的文件，分別是《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》2013年、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》。而這一次發(fā)布的文件，和上面兩份文件直接相關(guān)的一脈相承的落地文件。而這次文件是工信部和發(fā)改委發(fā)布，因此里面也是關(guān)于工信部相關(guān)產(chǎn)業(yè)做了很多詳細(xì)的規(guī)劃。
2)之前工信部也提了一些關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)升級(jí)，擴(kuò)大內(nèi)需的示范項(xiàng)目，大約有100家企業(yè)參與，后面還會(huì)有具體的關(guān)于示范城市的項(xiàng)目落地，同時(shí)還會(huì)有相關(guān)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)確保示范項(xiàng)目的落地。
3)文件涉及到的相關(guān)領(lǐng)域，基本上是前沿、有巨大前景的，偏高科技的信息消費(fèi)領(lǐng)域，比如網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、云計(jì)算、5G等。
針對(duì)此文件我們及時(shí)召集了各行業(yè)分析師展開(kāi)了討論，幾位行業(yè)首席分析師也分享了與文件相關(guān)的在各行業(yè)領(lǐng)域的具體投資機(jī)會(huì)。
我們觀察到最近智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正在加速落地。首先國(guó)家對(duì)于智能駕駛的政策推動(dòng)力度之強(qiáng)、推動(dòng)速度之快可謂空前。
我們團(tuán)隊(duì)從2017年就開(kāi)始深入研究了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)所需的傳感器、芯片等硬件，以及其帶來(lái)的整個(gè)出行生態(tài)的變化。我們認(rèn)為汽車(chē)行業(yè)將由傳統(tǒng)的車(chē)輛銷(xiāo)售進(jìn)入出行運(yùn)營(yíng)時(shí)代，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)變革。在這個(gè)過(guò)程中傳感器、芯片、通信設(shè)施、數(shù)據(jù)庫(kù)等硬件將率先盈利，增值服務(wù)將隨后發(fā)力。我們認(rèn)為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在未來(lái)兩三年里彈性比較大的有三塊：
第一塊是感知端，智能駕駛需要更多的傳感器如毫米波雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)等。根據(jù)我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)取得了初步的成果，未來(lái)進(jìn)口替代的可能性巨大。
第二塊是車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，包括人機(jī)交互系統(tǒng)。目前汽車(chē)上的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)并不好用，比如導(dǎo)航和曲庫(kù)都無(wú)法實(shí)時(shí)更新。因此很多用戶開(kāi)車(chē)時(shí)候選擇使用手機(jī)導(dǎo)航或聽(tīng)歌。而車(chē)聯(lián)網(wǎng)就能很好的解決這個(gè)痛點(diǎn)，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)就能實(shí)時(shí)更新音樂(lè)庫(kù)、地圖，還能查看周?chē)耐扑]餐廳、景點(diǎn)等，從而將已經(jīng)比較成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)迅速遷移到汽車(chē)平臺(tái)上。
第三塊是車(chē)聯(lián)網(wǎng)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)，汽車(chē)需要通過(guò)云端的高精地圖實(shí)現(xiàn)路徑規(guī)劃，同時(shí)將實(shí)時(shí)路況上傳，更新高精地圖。通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與道路基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)時(shí)通信，更好的感知車(chē)、人、路的狀態(tài)。
而我們也根據(jù)上述三大領(lǐng)域，篩選出了各自的行業(yè)龍頭，有興趣的朋友可以直接掃描最下方的二維碼領(lǐng)取公司名單，名單上還會(huì)有公司的成長(zhǎng)性分析。
二、電子行業(yè)
工信部和發(fā)改委印發(fā)《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃》，與電子行業(yè)相關(guān)性較大的新型信息產(chǎn)品供給體系提質(zhì)行動(dòng)中，包括提升消費(fèi)電子創(chuàng)新水平、加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展、深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展三個(gè)重要方向。
1、消費(fèi)電子。在此政策背景下，我們判斷未來(lái)三年手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩電、音響等終端設(shè)備的中高端品類(lèi)占比將進(jìn)一步提升。產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著、產(chǎn)品和客戶定位中高端、直面海外龍頭競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商有望直接受益。
2、關(guān)于半導(dǎo)體顯示的應(yīng)用推廣，此次《三年行動(dòng)計(jì)劃》提到了兩個(gè)方面：其一，是關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新，并帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，例如新型背板(Mini LED)、超高清(4K、8K)、柔性面板(OLED)等技術(shù)；其二，明確提出要推動(dòng)面板企業(yè)與終端企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，這也是與我國(guó)顯示龍頭京東方近年來(lái)持續(xù)提到物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型布局的方向不謀而合。
根據(jù)上述領(lǐng)域，我們同樣篩選出了三大核心標(biāo)的，這三家公司都各自在電子行業(yè)領(lǐng)先布局、并用研發(fā)推動(dòng)創(chuàng)新，未來(lái)都將打造出全新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，掃描最下方二維碼可直接領(lǐng)取名單。
三、輕工行業(yè)
工信部《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃》中要求：深化制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)融合，建設(shè)一批有較強(qiáng)影響力和帶動(dòng)力的垂直電商平臺(tái)。支持企業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)支付、現(xiàn)代物流、供應(yīng)鏈管理等面向信息消費(fèi)全過(guò)程的支撐服務(wù)。
我們輕工板塊，雖是傳統(tǒng)制造業(yè)，但是也是有相關(guān)的受益標(biāo)的，我們今天要介紹的就是包裝行業(yè)的龍頭。
這家公司有四大優(yōu)勢(shì)。
第一，產(chǎn)業(yè)龍頭地位和行業(yè)趨勢(shì)研判的能力。
第二，在全國(guó)布局及跨區(qū)域的多廠管控優(yōu)勢(shì)，公司目前擁有近50個(gè)生產(chǎn)基地，基本實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍的地域覆蓋，加上與集團(tuán)大客戶形成互動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)在多年經(jīng)營(yíng)中總結(jié)出標(biāo)準(zhǔn)化的管理經(jīng)驗(yàn)。
第三，優(yōu)質(zhì)客戶資源與服務(wù)優(yōu)勢(shì)。
第四，成本管理與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
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