一、終端用戶季度現(xiàn)增長(zhǎng) 用戶流失率難挽回

近日，既十大有線電視網(wǎng)絡(luò)上市公司紛紛發(fā)布三季度財(cái)報(bào)后，中國(guó)有線電視發(fā)布了《中國(guó)有線電視行業(yè)發(fā)展公報(bào)》稱截至今年9月，中國(guó)有線數(shù)字電視用戶數(shù)為1.99億戶，比上季度減少552.5萬戶；有線電視用戶總數(shù)為2.27億戶，比上季度減少679.6萬戶；但總體繳費(fèi)情況有所上升，點(diǎn)播用戶正在平穩(wěn)增長(zhǎng)，有線寬帶用戶數(shù)總量達(dá)到3833.3萬戶，占有線電視用戶總數(shù)的18.9%。有線數(shù)字電視用戶數(shù)跌破2億戶給了有線電視行業(yè)不小的警示，廣電行業(yè)在阻止用戶流失加劇做了一些努力，似乎依然不具備好轉(zhuǎn)的端倪。
 

隨著十家有線電視上市公司的財(cái)報(bào)紛紛出爐，見證有線電視近期生存實(shí)況的時(shí)刻到來了。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，十家有線電視網(wǎng)絡(luò)公司大多數(shù)出現(xiàn)了利潤(rùn)下降的趨勢(shì)，截至2018年9月30日，十家上市公司的總市值達(dá)到了772.21億元，此外第三季度的營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到了92.48億元，平均利潤(rùn)率為9.62%。有線電視網(wǎng)絡(luò)公司在利潤(rùn)上的總體縮減驗(yàn)明了當(dāng)前行業(yè)的真實(shí)狀況。
 

但是有線電視的終端用戶在三季度呈現(xiàn)出了快速增長(zhǎng)的狀況，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，有線終端用戶季度凈增了151.6萬戶，用戶總量達(dá)到了1729.0萬戶，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%。目前為止，有線電視仍是我國(guó)居民家庭的主要收視方式，盡管用戶總量為2.27億戶，但是收視滲透率已經(jīng)降至了50.78%，環(huán)比下降1.57%。
 

此前，國(guó)家廣播電視總局曾開了全國(guó)有線電視專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，基于對(duì)2015-2017年全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶情況、投資與收入情況、省級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)情況等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)做出了《全國(guó)有線電視發(fā)展情況專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析報(bào)告》。其中提到了我國(guó)有線電視當(dāng)前發(fā)展上呈現(xiàn)出了四個(gè)方面的特點(diǎn)：一是數(shù)字化、雙向化水平穩(wěn)步提升；二是智能化發(fā)展態(tài)勢(shì)良好；三是網(wǎng)絡(luò)整合取得階段性成果；四是有線電視用戶發(fā)展呈現(xiàn)新局面。此外，全國(guó)有線電視建設(shè)投資近幾年一直在增長(zhǎng)之中，有線電視覆蓋人群2017年已經(jīng)達(dá)到了3.36億戶。

二、IPTV、OTT直接業(yè)務(wù)擠壓 互聯(lián)網(wǎng)視頻也來勢(shì)洶洶

IPTV在電信運(yùn)營(yíng)商的深化布局下，不斷在攻堅(jiān)著有線電視網(wǎng)絡(luò)的核心用戶群。國(guó)家廣電總局曾指出要抓緊建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理的IPTV和手機(jī)電視的集成播控平臺(tái)和監(jiān)管平臺(tái)。自從中國(guó)移動(dòng)正式獲得了IPTV業(yè)務(wù)許可后，三大運(yùn)營(yíng)商在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也加持了基于電信運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一下的力量，有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)要分力抗?fàn)幦筮\(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)工信部此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月末IPTV用戶發(fā)展方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展的IPTV用戶達(dá)1.5億戶。而《中國(guó)有線電視行業(yè)發(fā)展公布》給出的數(shù)據(jù)顯示，三季度IPTV用戶實(shí)現(xiàn)凈增733萬戶，環(huán)比增長(zhǎng)5.15%，用戶總量達(dá)到了1.5億戶，收視滲透率達(dá)到33.56%。近期IPTV相關(guān)內(nèi)容參與廠商持續(xù)加強(qiáng)了對(duì)于場(chǎng)景化方面的建設(shè)，這使得用戶的參與性增強(qiáng)，基于原有的可回看、點(diǎn)播等便利性自然會(huì)比傳統(tǒng)的有線電視更為優(yōu)越。
 

盡管OTT的發(fā)展只有數(shù)年的時(shí)間，但現(xiàn)在其已經(jīng)非常迅速地占領(lǐng)了家庭大屏端口的重要市場(chǎng)。隨著回歸客廳經(jīng)濟(jì)的頻繁被提出，OTT的價(jià)值得到了廣泛的認(rèn)可，被認(rèn)為具有了萬億級(jí)的市場(chǎng)。根據(jù)《中國(guó)有線電視行業(yè)發(fā)展公布》給的數(shù)據(jù)，OTT TV用戶在今年三季度實(shí)現(xiàn)凈增1073.2萬戶，用戶總量達(dá)到了1.49億，收視滲透率達(dá)到了33.33%。勾正數(shù)據(jù)發(fā)布的《上半年OTT行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，截止至2018年H1，OTT總激活終端規(guī)模超2.1億，其中含智能電視激活設(shè)備1.72，OTT盒子0.42億臺(tái)；OTT激活覆蓋戶數(shù)達(dá)1.75億戶，半年增長(zhǎng)率16%，首超有線電視繳費(fèi)戶數(shù)并領(lǐng)跑大屏。

此外除了傳統(tǒng)國(guó)六大電視廠商以及小米、暴風(fēng)等電視新興廠商外，近日頻傳部分手機(jī)廠商也在布局電視市場(chǎng)，特別是一加其CEO劉作虎已經(jīng)確定了即將從智能電視入手，投身于互聯(lián)網(wǎng)智能家居領(lǐng)域，而OPPO、vivo和華為等手機(jī)廠商先前已經(jīng)傳出可能要進(jìn)軍電視市場(chǎng)的消息。另外，芒果推出牛奶盒子、愛奇藝推出電視果等等，內(nèi)容廠商等也在通過終端競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入硬件市場(chǎng)。盡管早就有樂視的前車之鑒，但入局者依然不見減少，特別是當(dāng)前大屏營(yíng)銷逐漸在籠絡(luò)人心，未來OTT又將繼續(xù)吞噬著廣電網(wǎng)絡(luò)及IPTV的市場(chǎng)。

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商給出的財(cái)報(bào)信息顯示，在用戶數(shù)方面，截至9月底，中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)9.16億戶，其中4G用戶數(shù)6.98億戶，凈增4578萬戶；中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶數(shù)量累計(jì)為3.10億戶，4G用戶數(shù)2.14億戶，凈增3897萬戶；中國(guó)電信移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)到2.94億戶，4G用戶數(shù)2.30億戶，凈增4841萬戶。值得關(guān)注的是，今年前三季度，中國(guó)移動(dòng)在寬帶用戶上首次超越了中國(guó)電信。在上半年財(cái)報(bào)后，中國(guó)移動(dòng)將全年用戶凈增計(jì)劃從2100萬戶上調(diào)到3000萬戶。而截至2018年9月30日，中國(guó)移動(dòng)有線寬帶客戶總數(shù)達(dá)1.47億戶，凈增有線寬帶3413萬戶，再一次提前完成全年目標(biāo)。

移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代打下的基礎(chǔ)依然深刻的影響著當(dāng)前消費(fèi)格局，電信運(yùn)營(yíng)商從流量費(fèi)用到寬帶費(fèi)用推出了許多的套餐優(yōu)惠，特別是與IPTV的捆綁、視頻平臺(tái)的免流捆綁優(yōu)惠等不可避免的對(duì)用戶有著極大的吸引力，加之內(nèi)容上的豐富性、點(diǎn)播回看、緩存等等的良好特性，繼續(xù)對(duì)有線電視提出了不小的挑戰(zhàn)。

三、有線電視面困境 主體地位仍難打破

有線電視網(wǎng)絡(luò)的用戶流失趨勢(shì)已經(jīng)成為定局，這也直接影響到了用戶的付費(fèi)率，最終使得有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商失去了更多的利潤(rùn)空間。此外，收視率的不足更是要直接造成廣告商的投放缺乏或缺失，更大程度的影響到整體的收支表現(xiàn)。目前來看，未來隨著電信寬帶的用戶增加，IPTV與移動(dòng)視頻的用戶還會(huì)持續(xù)的增長(zhǎng)，進(jìn)而搶占有線電視的用戶。

有線電視消亡論雖一直被提及，國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)有線電視運(yùn)營(yíng)商目前其實(shí)都面臨著“掐斷有線”的問題。美國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商康卡斯特的三季度財(cái)報(bào)顯示，其有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶人數(shù)減少了10.6萬人，連續(xù)第六個(gè)季度下滑，其視頻營(yíng)收同比下降了2.9%。市場(chǎng)研究公司eMarketer發(fā)布的一份研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2018年將會(huì)有3300萬個(gè)美國(guó)人放棄有線付費(fèi)電視，改而使用流媒體服務(wù)如Netflix，相對(duì)于一年前來說，這個(gè)數(shù)字同比增長(zhǎng)了33%。根據(jù)多方研究趨勢(shì)顯示，目前觀眾群似乎在轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)電視等流媒體端，當(dāng)然中國(guó)的IPTV市場(chǎng)要再分割部分受眾群，有線電視幾乎是無力重新聚攏起用戶。

當(dāng)前媒體融合的建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了全新的實(shí)踐階段，電視臺(tái)在加強(qiáng)新媒體融合的趨勢(shì)，這對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商而言帶來了更多的壓力。從對(duì)IPTV新媒體業(yè)務(wù)的傳輸，到融媒體的整合，盡管有線電視網(wǎng)絡(luò)公司是從電視臺(tái)脫離而出的，但電視臺(tái)的轉(zhuǎn)型與融合卻也給有線電視運(yùn)營(yíng)商造成了不小的業(yè)務(wù)沖擊，“本是同根生，相煎何太急”，有線電視運(yùn)營(yíng)商也是苦說不出口。鑒于當(dāng)前的實(shí)際情況，其實(shí)有線電視運(yùn)營(yíng)商不可避免的要經(jīng)歷這些過程，給出的機(jī)會(huì)其實(shí)還是很有限的。

根據(jù)數(shù)據(jù)，從全國(guó)東、中、西部三大區(qū)域來看，東部地區(qū)有線電視覆蓋用戶約占到全國(guó)總覆蓋用戶數(shù)的一半，西部地區(qū)呈連續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。因此，有線電視在我國(guó)的真實(shí)狀況下未來還是會(huì)繼續(xù)朝著中西部等地區(qū)覆蓋，有線電視新用戶會(huì)增加，有線電視用戶一定程度上依然會(huì)保持著主體地位。

值此形勢(shì)下，有線電視運(yùn)營(yíng)商如果繼續(xù)固守老路子，肯定是不可行的，在當(dāng)前新技術(shù)層出不窮，創(chuàng)新思維疊進(jìn)的趨勢(shì)下，走出跨界合作，實(shí)行全新的轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)模式成為了擺在當(dāng)前的路徑。

四、推動(dòng)有線電視全網(wǎng)整合 加快廣電智慧化轉(zhuǎn)型

廣電總局曾提出要加快推進(jìn)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合和數(shù)字化、雙向化的改造以及下一代廣電網(wǎng)的建設(shè)。在考慮到當(dāng)前有線電視整體行業(yè)的大形勢(shì)下，，要提供給有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商更加明確的政策啟示及環(huán)境，此外還要結(jié)合當(dāng)前5G、4K/8K、VR、人工智能、IoT等趨勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)轉(zhuǎn)型，隨著我國(guó)AVS2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用正式落地，有線電視行業(yè)即將進(jìn)入了4K超高清的時(shí)代，未來可迎來的機(jī)遇還是比較明確的。
 

未來要切實(shí)推進(jìn)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合一體化進(jìn)展。整個(gè)廣電網(wǎng)絡(luò)未來的創(chuàng)新發(fā)展融合就需要將全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合發(fā)展，在今年的ICTC2018中，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司副總經(jīng)理于保安講述了國(guó)網(wǎng)在這一過程中的努力方向。在廣電總局、中宣部等部門的關(guān)注支持下進(jìn)行有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，擬定全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展實(shí)施方案，與各省網(wǎng)公司進(jìn)一步統(tǒng)一思想，在整合發(fā)展上達(dá)成共識(shí)。通過網(wǎng)絡(luò)整合加快全國(guó)互聯(lián)互通平臺(tái)建設(shè)，完成有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向化、寬帶化、智能化改造。此外，在發(fā)展上，需要堅(jiān)持“無線+有線+衛(wèi)星+國(guó)際傳播+內(nèi)容”協(xié)同發(fā)展，堅(jiān)持“內(nèi)容+平臺(tái)+渠道+終端”的協(xié)調(diào)發(fā)展。
 

繼續(xù)將跨界融合付諸于實(shí)踐行動(dòng)，打破固有的思維模式，形成多方協(xié)作共贏局面。此前一直有“DVB+OTT”“IPTV+OTT”的模式提出與實(shí)踐，但是在具體的行動(dòng)中因多種因素并未形成特別有突破性的嘗試。今年歌華有線聯(lián)合愛奇藝、百度重磅推出了一款智能電視盒子產(chǎn)品“歌華小果”為業(yè)界做出了表率，北京地區(qū)的有線電視網(wǎng)絡(luò)觀眾可在此盒子上享受到有線電視與OTT TV兩種服務(wù)形式?？v觀這種跨界融合形式，國(guó)外的康卡斯特與Netflix今年也形成了類似的合作形式，但是“歌華小果”更進(jìn)一步的實(shí)現(xiàn)了有線電視與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的深度融合、手機(jī)小屏與電視大屏的深度融合、內(nèi)容與智能語音搜索的深度融合、電視直播與互聯(lián)網(wǎng)電視點(diǎn)播的深度融合。
 

構(gòu)建“智慧廣電”，加快智慧化轉(zhuǎn)型。“傳統(tǒng)廣電要轉(zhuǎn)型！”這一老生常談的口號(hào)每每被提及，只因在落地階段還處在不斷的探索之中?？偩纸仗岢?ldquo;堅(jiān)持守正創(chuàng)新，推動(dòng)新時(shí)代廣播電視工作不斷強(qiáng)起來”“在陣地建設(shè)上創(chuàng)新，推動(dòng)廣電媒體、廣播電視網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目?jī)?nèi)容、公共服務(wù)、國(guó)際傳播強(qiáng)起來”，這就要求以創(chuàng)新為最核心的力量，推動(dòng)行業(yè)整體上的轉(zhuǎn)型，建立起相應(yīng)的技術(shù)支持基地，特別是要以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及IPv6等綜合技術(shù)為支撐，以融合媒體智能傳播為目標(biāo)，全面提升廣播電視管理、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)及服務(wù)能力。

繼PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)之后，家庭互聯(lián)網(wǎng)正進(jìn)入爆發(fā)的新風(fēng)口，人工智能與物聯(lián)網(wǎng)正成為驅(qū)動(dòng)家庭互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)的關(guān)鍵技術(shù)核心。研究機(jī)構(gòu)Tractica預(yù)計(jì)，由AI驅(qū)動(dòng)的硬件營(yíng)收，將從2015年的8億美元，成長(zhǎng)到2025年的1740億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)56%。以Verizon、沃達(dá)豐（Vodafone）為代表的國(guó)際通信運(yùn)營(yíng)商，以Google與Amazon為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，正在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中快速轉(zhuǎn)型，針對(duì)家庭互聯(lián)網(wǎng)的快速爆發(fā)構(gòu)筑更多樣化的業(yè)務(wù)，通過AI+IoT戰(zhàn)略，形成終端產(chǎn)品生態(tài)，爭(zhēng)奪下一代家庭互聯(lián)網(wǎng)的入口。另一方面，隨著全球5G在2020年前后的正式商用，傳統(tǒng)智能終端設(shè)備將徹底改變連接形式，下一代智能終端的市場(chǎng)格局也將隨著時(shí)代發(fā)生改變。