愛奇藝宣布關(guān)閉該公司7.5億美元的債券發(fā)售，此次發(fā)行的債券為無擔(dān)保優(yōu)先債券，年利率為3.75%，至2023年12月完成，其還宣布額外增加1億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券?？鄢睋?jù)發(fā)售的折扣及傭金等發(fā)售開支后，收到的所得款項(xiàng)凈額約為735,600,000美元。

就票據(jù)發(fā)售而言，愛奇藝表示已與一名或多名初始買家及相關(guān)的公司、金融機(jī)構(gòu)訂立限額認(rèn)購交易。預(yù)期限額認(rèn)購交易將減少在轉(zhuǎn)換票據(jù)時(shí)對(duì)本公司普通股及ADS現(xiàn)有持有人的潛在攤薄。

愛奇藝打算向這批債券的首次購買者授予13天的選擇權(quán)，并允許他們額外購買本金總額最多為1億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

上限通知交易的上限價(jià)格最初為每ADS 38.42美元，相當(dāng)于2018年11月29日公司ADS的納斯達(dá)克收盤價(jià)溢價(jià)約100％，即每股ADS 19.21美元，并可根據(jù)ADS調(diào)整。

據(jù)悉，愛奇藝計(jì)劃將此次債券發(fā)行的部分收入用于支付有上限期權(quán)交易的成本，并將剩余收入用于擴(kuò)大和增強(qiáng)其內(nèi)容產(chǎn)品、加強(qiáng)自身技術(shù)、增加營運(yùn)資本，以及用作其他一般企業(yè)用途。