愛奇藝宣布關閉該公司7.5億美元的債券發(fā)售，此次發(fā)行的債券為無擔保優(yōu)先債券，年利率為3.75%，至2023年12月完成，其還宣布額外增加1億美元的可轉換優(yōu)先債券。扣除票據(jù)發(fā)售的折扣及傭金等發(fā)售開支后，收到的所得款項凈額約為735,600,000美元。

就票據(jù)發(fā)售而言，愛奇藝表示已與一名或多名初始買家及相關的公司、金融機構訂立限額認購交易。預期限額認購交易將減少在轉換票據(jù)時對本公司普通股及ADS現(xiàn)有持有人的潛在攤薄。

愛奇藝打算向這批債券的首次購買者授予13天的選擇權，并允許他們額外購買本金總額最多為1億美元的可轉換優(yōu)先債券。

上限通知交易的上限價格最初為每ADS 38.42美元，相當于2018年11月29日公司ADS的納斯達克收盤價溢價約100％，即每股ADS 19.21美元，并可根據(jù)ADS調(diào)整。

據(jù)悉，愛奇藝計劃將此次債券發(fā)行的部分收入用于支付有上限期權交易的成本，并將剩余收入用于擴大和增強其內(nèi)容產(chǎn)品、加強自身技術、增加營運資本，以及用作其他一般企業(yè)用途。