數(shù)據(jù)顯示，2018年全球SD-WAN市場(chǎng)收入達(dá)到23億美元，到2021年復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到69%，超過(guò)80億美元。而在2015年，SD-WAN市場(chǎng)收入僅為2.25億美元。

突然的劇增與大量企業(yè)提升在SD-WAN領(lǐng)域的部署有關(guān)。2018年，網(wǎng)絡(luò)老牌巨頭思科將6.1億美元收購(gòu)的ViptelaSD-WAN集成到了企業(yè)路由平臺(tái)上，虛擬軟件巨頭VMware則將VeloCloud的SD-WAN技術(shù)整合進(jìn)了其產(chǎn)品線(xiàn)中，而中國(guó)通信設(shè)備服務(wù)巨頭華為也在2018全聯(lián)接大會(huì)上發(fā)布了SD-WAN云服務(wù)，并宣布華為SD-WAN云服務(wù)正式入駐華為公有云。一夜之間，SD-WAN似乎變成了業(yè)界的香餑餑。

公有云運(yùn)營(yíng)商登場(chǎng)

SD-WAN的起勢(shì)并非一夕之功，自其概念從2014年被正式提出，到如今被業(yè)界廣泛認(rèn)可并參與，憑借的是正大行其道的云網(wǎng)融合大潮。而2018年下半年，公有云運(yùn)營(yíng)商的登場(chǎng)，再次攪動(dòng)了本就不平靜的SD-WAN市場(chǎng)。

云計(jì)算的成熟使得云上VPC網(wǎng)絡(luò)成為企業(yè)組網(wǎng)中的重要內(nèi)容，而已成趨勢(shì)的混合云需要在云下數(shù)據(jù)中心與云上VPC間打通網(wǎng)絡(luò)的連接通道。為此，公有云運(yùn)營(yíng)商紛紛提供VPN網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)與企業(yè)數(shù)據(jù)中心間的連接。

但這類(lèi)VPN網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的組網(wǎng)能力通常比較單一，且無(wú)法實(shí)現(xiàn)與企業(yè)數(shù)據(jù)中心出口設(shè)備間的統(tǒng)一控制，SD-WAN企業(yè)開(kāi)始在公有云運(yùn)營(yíng)商MarketPlace上提供軟件形態(tài)的SD-WANCPE，以使其產(chǎn)品邊界推向云中。

與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商紛紛開(kāi)始提供混合云專(zhuān)線(xiàn)的產(chǎn)品，并圍繞著入云連接自動(dòng)化與按需服務(wù)的特征，將產(chǎn)品與SD-WAN關(guān)聯(lián)，這也進(jìn)一步加深了SD-WAN的滲透層次。

目前，公有云運(yùn)營(yíng)商的連接版圖已超越了云間和混合云場(chǎng)景，反滲透到SD-WAN，這顯然與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商形成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。相比于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，在地域限制上更少受到約束的公有云運(yùn)營(yíng)商則開(kāi)始把云網(wǎng)觸角繼續(xù)下探，直接定制企業(yè)CPE，并將流量自動(dòng)指向其骨干網(wǎng)的POP點(diǎn)，這又與SD-WAN設(shè)備廠(chǎng)家形成了直接競(jìng)爭(zhēng)。

2019年，這一競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯然將會(huì)持續(xù)。

電信運(yùn)營(yíng)商入局

2018年，SD-WAN在全球運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的部署進(jìn)程成為一大亮點(diǎn)。以AT&T為例，其早前與VeloCloud合作推出了SD-WAN解決方案，并將智能SD-WANCPE與智能MPLS網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，典型的SD-WAN解決方案采用了OTT的方式，即在每個(gè)用戶(hù)端點(diǎn)都部署了SD-WANCPE，通過(guò)站點(diǎn)之間的網(wǎng)絡(luò)傳輸鏈路建立隧道。

企業(yè)客戶(hù)無(wú)疑是最重要的動(dòng)力。一方面，以往運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)多偏重于骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)，而WAN應(yīng)用于企業(yè)網(wǎng)的環(huán)境較多。通過(guò)集中式軟件架構(gòu)，SD-WAN可以讓服務(wù)不再需要通過(guò)專(zhuān)有硬件實(shí)現(xiàn)，有效降低了部署和維護(hù)成本，而且可以實(shí)現(xiàn)按需付費(fèi)。

另一方面，SD-WAN讓企業(yè)更多的應(yīng)用流量能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸，減少對(duì)昂貴的專(zhuān)線(xiàn)/MPLS的依賴(lài)，提供更高的網(wǎng)絡(luò)效率和更簡(jiǎn)單的維護(hù)，從而為企業(yè)提供新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商都在SD-WAN市場(chǎng)積極布局。在國(guó)外，英國(guó)電信推出了BTAgileConnec，由諾基亞子公司Nuage提供支持，Comcast則是發(fā)布了基于DOCSIS3.1的千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)配對(duì)的SD-WAN產(chǎn)品。

在國(guó)內(nèi)，中國(guó)電信在電信級(jí)骨干網(wǎng)上推出了由Versa支持的全球SD-WAN產(chǎn)品;中國(guó)移動(dòng)通過(guò)SPTN專(zhuān)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了Underlay方案，并且還開(kāi)發(fā)了vCPE、vFW等云端應(yīng)用，前者的SPTNVPN具備流量自動(dòng)調(diào)優(yōu)、路徑靈活調(diào)整等能力;中國(guó)聯(lián)通提供的SDN+SR網(wǎng)絡(luò)則在海外有超過(guò)45個(gè)節(jié)點(diǎn)，可以完成阿里云、騰訊云、AWS等CSP的多云接入，而且底層提供了網(wǎng)絡(luò)控制器和編排器。

不過(guò)，SD-WAN雖在各應(yīng)用場(chǎng)景已逐步取得企業(yè)認(rèn)可，但作為新的云專(zhuān)網(wǎng)解決方案進(jìn)入傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商還面臨以下挑戰(zhàn)：技術(shù)尚未成熟，缺乏在電信網(wǎng)上大規(guī)模應(yīng)用的先例;接口標(biāo)準(zhǔn)不完善，開(kāi)源軟件難以滿(mǎn)足商用需求;現(xiàn)網(wǎng)規(guī)模巨大，且是多廠(chǎng)商環(huán)境，設(shè)備升級(jí)改造和運(yùn)營(yíng)流程變革困難。

對(duì)此，在2018首屆中國(guó)SD-WAN峰會(huì)上，工信部通信科技委秘書(shū)長(zhǎng)張新生表示，SD-WAN對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，需要考慮四點(diǎn)：*要用怎樣的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來(lái)推動(dòng)SD-WAN發(fā)展;第二要盡可能把IDC、中心云、邊緣云和區(qū)域間網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái);第三要打造一個(gè)可調(diào)節(jié)、可拓展、彈性強(qiáng)、無(wú)限流量的網(wǎng)絡(luò)。第四要提供網(wǎng)絡(luò)第三方服務(wù)或者是其他服務(wù)能夠通過(guò)APP應(yīng)用到SD-WAN里面各種的資源。

新市場(chǎng)格局下的三大趨勢(shì)

基于SD-WAN的優(yōu)勢(shì)，電信運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)入只是市場(chǎng)的一極。而包括英特爾、華為、中興、賽特斯、阿里云等設(shè)備商與互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商也都在積極跟進(jìn)。Gartner報(bào)告預(yù)計(jì)，到2019年底，部署SD-WAN的企業(yè)將會(huì)增長(zhǎng)到30%?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在整個(gè)2019年，進(jìn)入主流的SD-WAN產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)發(fā)生新的改變，而隨著云的潛力逐步釋放，也會(huì)呈現(xiàn)更多的趨勢(shì)。

一是SD-WAN市場(chǎng)將進(jìn)一步整合?；镜腟D-WAN功能已不能滿(mǎn)足企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)邊緣上的需求。合并收購(gòu)那些僅為了參與SD-WAN市場(chǎng)而增加了一些基本功能的供應(yīng)商，有助于減少SD-WAN市場(chǎng)混亂，加速全球企業(yè)SD-WAN部署。截止目前，思科以6.1億美元現(xiàn)金收購(gòu)了基于云的SD-WAN廠(chǎng)商Viptela;VMware公司收購(gòu)了VeloCloud。隨著小眾廠(chǎng)商的衰落，2019年市場(chǎng)上將會(huì)出現(xiàn)更多的收購(gòu)。

二是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商和系統(tǒng)集成商的角色將越來(lái)越突出。服務(wù)提供商需要盡可能多的促進(jìn)鏈路路徑的獨(dú)立性，與系統(tǒng)集成商及各合作伙伴形成一個(gè)開(kāi)放式合作平臺(tái)，以滿(mǎn)足SD-WAN市場(chǎng)劇增的需求。同時(shí)，SD-WAN不再是一個(gè)獨(dú)立的服務(wù)，這意味著企業(yè)主要在尋找能夠滿(mǎn)足他們*一公里需求的托管SD-WAN廠(chǎng)商，同時(shí)還包括分段、更高的可見(jiàn)性、更好的安全性和更多虛擬網(wǎng)絡(luò)功能等。除了一些大型企業(yè)可能會(huì)選擇運(yùn)行自己的SD-WAN全球服務(wù)外，許多中小型企業(yè)都希望獲得托管服務(wù)。

三是是廣域網(wǎng)細(xì)分與云安全服務(wù)成為主流。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊的普遍，企業(yè)正在尋求改進(jìn)其安全架構(gòu)的方法，并將細(xì)分廣域網(wǎng)的部署作為其整體安全戰(zhàn)略的一部分。2018年，F(xiàn)ortinet和WatchGuardTechnologies從為SD-WAN廠(chǎng)商提供安全服務(wù)轉(zhuǎn)向提供自己的安全服務(wù)。可以預(yù)見(jiàn)，2019年云安全服務(wù)成為主流，成為下一代防火墻替代方案，同時(shí)可能會(huì)有更多的防火墻廠(chǎng)商進(jìn)入SD-WAN領(lǐng)域。