有線電視Q2滲透率降至52% IPTV與OTT分居二三位
2018年上半年，有線電視仍是中國(guó)居民家庭的主要收視方式，但收視滲透率降至52.35%，環(huán)比下降 2.46%；IPTV 升至第二收視地位，收視滲透率31.77%；OTT TV 位居第三，收視滲透率30.87%；直播衛(wèi)星緊隨其后，收視滲透率 30.20%。
其中，有線電視用戶持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。截至2018年6月底，有線電視用戶2.34億戶，季度凈減少503.1萬(wàn)戶，環(huán)比下降2.11%。
直播星用戶平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年第二季度，直播衛(wèi)星戶戶通有序推進(jìn)，直播星用戶季度凈增338萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)2.56%，總量達(dá)到1.35億戶。隨著第四代戶戶通機(jī)頂盒的推出，預(yù)計(jì)2018年下半年直播衛(wèi)星用戶增速將小幅提升。
IPTV用戶快速增長(zhǎng)。2018年第二季度，電信運(yùn)營(yíng)商寬帶接入速率持續(xù)提升，融合業(yè)務(wù)在各地快速推進(jìn)，IPTV用戶季度凈增1220萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)9.38%，總量達(dá)到1.42億戶。根據(jù)2018年上半年三大電信運(yùn)營(yíng)商近億臺(tái)的終端集采量推測(cè)，預(yù)計(jì)2018年下半年IPTV用戶還將延續(xù)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭。
OTT TV用戶也保持了較高的增長(zhǎng)速度。2018年第二季度，隨著中國(guó)移動(dòng)“魔百和”的規(guī)模增長(zhǎng)，OTT TV用戶季度凈增945.9萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)7.33%，達(dá)到1.38億戶。隨著中國(guó)移動(dòng)“魔百和”用戶逐漸轉(zhuǎn)入IPTV 播控平臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年下半年OTT TV用戶增速將穩(wěn)步放緩。
行業(yè)綜述
截至2018年6月底，我國(guó)有線電視用戶總量23388.6萬(wàn)戶，有線數(shù)字電視用戶20405萬(wàn)戶，數(shù)字化率達(dá)87.24%；有線數(shù)字電視繳費(fèi)用戶14954.5萬(wàn)戶，繳費(fèi)率為73.29%。雙向網(wǎng)覆蓋用戶16976萬(wàn)戶，雙向網(wǎng)滲透用戶9141萬(wàn)戶,視頻點(diǎn)播用戶6345.5萬(wàn)戶，有線寬帶用戶3825.8萬(wàn)戶，有線智能終端用戶1577.4萬(wàn)戶。
2018 年第二季度，整體有線電視行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
（1）有線電視用戶持續(xù)流失，有線數(shù)字化率小幅提升。
（2）有線雙向網(wǎng)絡(luò)利用率提升，雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率接近 40%。
（3）高清用戶滲透率超過(guò) 40%，4K 點(diǎn)播用戶快速增長(zhǎng)。
業(yè)務(wù)發(fā)展
1.視頻點(diǎn)播
截至2018年6月底，我國(guó)有線視頻點(diǎn)播用戶總量達(dá)6345.5萬(wàn)戶。其中，高清視頻點(diǎn)播用戶平穩(wěn)增長(zhǎng)，季度凈增214.9萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)3.65%，總量達(dá)到6108.4萬(wàn)戶；4K視頻點(diǎn)播用戶快速增長(zhǎng)，季度凈增141.3萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng) 16.18%，總量達(dá)到1014.6萬(wàn)戶。
2.寬帶業(yè)務(wù)
2018年第二季度，我國(guó)有線寬帶用戶持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。有線寬帶用戶季度凈增192.6萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)5.30%，總量達(dá)到3825.8萬(wàn)戶，寬帶業(yè)務(wù)滲透率進(jìn)一步提升至 16.36%。
智能終端
2018年第二季度，我國(guó)有線電視智能終端用戶環(huán)比增長(zhǎng)8.17%，季度凈增119.2萬(wàn)戶，總量達(dá)到1577.4萬(wàn)戶，有線智能終端滲透率持續(xù)提升至6.74%。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
2018年二季度，我國(guó)有線雙向網(wǎng)絡(luò)改造工作平穩(wěn)推進(jìn)。其中，隨著雙向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的逐步深入，雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶增速所有放緩，但是雙向業(yè)務(wù)的使用率提升顯著。截至2018年6月底，有線雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶季度凈增97萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，總量達(dá)到16976萬(wàn)戶；有線雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶季度凈增521.9萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)6.06%，總量達(dá)到 9141萬(wàn)戶，有線雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率達(dá)到39.08%。
上市公司
截至2018年6月30日，國(guó)內(nèi)上市的十家有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的總市值超過(guò)800億元。第一季度營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到87.88億元，平均利潤(rùn)率為11.99%。其中，歌華有線和華數(shù)傳媒保持了20%以上的凈利潤(rùn)率水平；而由于用戶加速流失等因素，電廣傳媒首次出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。
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不久之前，有線電視還是屬于地區(qū)性的小型事業(yè)，大部分是以家族型態(tài)小范圍的經(jīng)營(yíng)。但現(xiàn)在隨著有線電視產(chǎn)業(yè)踏入傳統(tǒng)電信領(lǐng)域，各地的小經(jīng)營(yíng)商不得不讓路給大企業(yè)走，而這些大企業(yè)，則可能因?yàn)楸凰侥脊究鐕?guó)投資，而踏上全球舞臺(tái)。據(jù)市調(diào)研究公司Dealogic資料，今年上半年，全球私募公司總資金已寫下了6309億美元的新紀(jì)錄；與去年上半年4592億美元相較，增加了37%。而通訊產(chǎn)業(yè)是他們并購(gòu)首選，今年上年半已花了1130億美元在此，是去年上半年的4倍。有線電視產(chǎn)業(yè)漸掀并購(gòu)戰(zhàn)英國(guó)投資集團(tuán)TheCarlyleGroup（凱雷）對(duì)美國(guó)有線電視公司VirginMedia（VMED-US）提出并購(gòu)一案，顯示了投資資金即將