GSMA智庫(kù)(GSMA Intelligence)是全球運(yùn)營(yíng)商獲取數(shù)據(jù)、分析和預(yù)測(cè)結(jié)果的權(quán)威來(lái)源。GSMA智庫(kù)的專家團(tuán)隊(duì)圍繞一系列行業(yè)主題，定期發(fā)布前瞻性研究報(bào)告。

GSMA微信公眾號(hào)定期精選智庫(kù)報(bào)告進(jìn)行中文總結(jié)，向中國(guó)市場(chǎng)分享更多GSMA智庫(kù)的行業(yè)研究與預(yù)測(cè)。本月GSMA 智庫(kù)選取的報(bào)告是：Global Mobile Trends 2021。

　　全球宏觀背景下的移動(dòng)行業(yè)

新冠疫情加劇世界不確定性

截止2020年11月底，全球共計(jì)六千三百萬(wàn)患者感染新冠病毒，疫情導(dǎo)致近150萬(wàn)人死亡。IMF(國(guó)際貨幣基金組織)估計(jì)2020年全球?qū)嶋HGDP下降4.4%。

移動(dòng)行業(yè)雖遭受沖擊，但相比整體經(jīng)濟(jì)，受影響程度較小。在遭受疫情影響最嚴(yán)重五個(gè)國(guó)家中(就死亡數(shù)而言)，其中高收入國(guó)家(下圖中的美國(guó)和英國(guó))移動(dòng)行業(yè)收入遭受的沖擊是其整體GDP遭受沖擊的一半。而在許多發(fā)展中國(guó)家，由于缺乏固網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，移動(dòng)手機(jī)往往成為了唯一的上網(wǎng)方式，再加上4G網(wǎng)絡(luò)的普及，這使得移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)。

　　Covid-19對(duì)移動(dòng)行業(yè)的影響主要集中在漫游(出行減少)、手機(jī)設(shè)備(零售店關(guān)閉)和企業(yè)用戶上。

　　在資本市場(chǎng)，全球運(yùn)營(yíng)商的市值雖下降了四分之一，但相對(duì)來(lái)看是具有韌性的，突顯了穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)連接的價(jià)值。作為一個(gè)周期性行業(yè)，2021年，移動(dòng)行業(yè)將與整體經(jīng)濟(jì)同步復(fù)蘇。而更長(zhǎng)期的發(fā)展取決于5G的增長(zhǎng)，尤其是在企業(yè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)。

　　傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)之外的增長(zhǎng)

運(yùn)營(yíng)商進(jìn)展

傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)收入已平均占到主要運(yùn)營(yíng)商總收入的20% ，這些服務(wù)包括一系列B2C和B2B服務(wù)，如付費(fèi)電視、媒體和廣告、IoT、云、安全、金融和生活服務(wù)，以及垂直行業(yè)的解決方案。

　　在追求傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)之外服務(wù)的增長(zhǎng)方面，各運(yùn)營(yíng)商使用策略各有不同。AT&T最為特殊，其花費(fèi)1500億美元收購(gòu)DirecTV (2015) 和 Time Warner (2018年)。日本和韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商則領(lǐng)先于多元化發(fā)展，通過一系列生活方式和金融服務(wù)吸引數(shù)字消費(fèi)者。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商則在IoT和B2B解決方案的推動(dòng)以及政府支持下，在非核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率方面領(lǐng)先全球運(yùn)營(yíng)商。Turkcell則是一個(gè)基準(zhǔn)，其非核心業(yè)務(wù)擁有強(qiáng)大的多元化和高增長(zhǎng)。

5G將增加運(yùn)營(yíng)商企業(yè)業(yè)務(wù)收入已是共識(shí)。5G可能會(huì)讓運(yùn)營(yíng)商在垂直領(lǐng)域的發(fā)展實(shí)現(xiàn)跳躍式轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)到2025年，全球5G網(wǎng)絡(luò)投資將達(dá)到1萬(wàn)億美元，這需要運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步尋找新的B2B收入機(jī)會(huì)。

　　5G未來(lái)展望

持續(xù)推進(jìn)

全球5G網(wǎng)絡(luò)部署仍在持續(xù)進(jìn)行。截止到2020年9月30日，全球共有113家運(yùn)營(yíng)商在48個(gè)國(guó)家部署了5G網(wǎng)絡(luò)，這些運(yùn)營(yíng)商合計(jì)服務(wù)的移動(dòng)用戶占全球總數(shù)的40%。5G部署集中在成熟市場(chǎng)(如中國(guó)，韓國(guó)和美國(guó))，與此同時(shí)，發(fā)展中市場(chǎng)也正在進(jìn)入5G時(shí)代，例如南非(MTN和Vodacom) 和巴西(Claro)。

　　GSMA智庫(kù)預(yù)測(cè)，在全球范圍內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商將在未來(lái)5年將80%的部門資本支出(約8900億美元)用于5G網(wǎng)絡(luò)，覆蓋45%的人口。

5G投資回報(bào)比(ROI)在各區(qū)域有所不同。一種衡量方法是將資本支出與預(yù)期的客戶規(guī)模相比較，以該標(biāo)準(zhǔn)衡量，美國(guó)領(lǐng)先于其他國(guó)家，相比之下，亞洲(主要是中國(guó))要低得多。

　　獨(dú)立組網(wǎng)的部署時(shí)間已提前。大部分5G 2B機(jī)會(huì)將依賴于具有低時(shí)延能力的獨(dú)立組網(wǎng)。GSMA智庫(kù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的調(diào)查顯示，2021年是推出5G獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一趨勢(shì)正在向前發(fā)展，反映出為服務(wù)企業(yè)客戶而需建立基礎(chǔ)設(shè)施的緊迫性。中國(guó)和美國(guó)將成為獨(dú)立組網(wǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者(實(shí)際上中國(guó)已經(jīng)在這方面領(lǐng)先了，因?yàn)閺淖畛?，中?guó)就開始使用了這種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu))。

　　截至2020年第三季度，已有35個(gè)國(guó)家分配了專用于5G的頻譜。其余國(guó)家則在等待頻譜拍賣，亦或在重新部署現(xiàn)有頻譜以供5G使用。

　　網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型

Open RAN、專網(wǎng)和農(nóng)村寬帶

創(chuàng)造收入是網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要考量因素。這可以分為兩大類： 創(chuàng)收和節(jié)流，在絕大多數(shù)區(qū)域，創(chuàng)收更為重要，反映了需要在B2B中尋找網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)貨幣化的新策略(如網(wǎng)絡(luò)切片和低時(shí)延IoT)，以及更廣泛地說，需要獲取新的增長(zhǎng)以確保5G投資獲得回報(bào)。

　　引入新的供應(yīng)商和新技術(shù)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃至關(guān)重要。

　　5G進(jìn)一步推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)引入新供應(yīng)商和新技術(shù)。

　　創(chuàng)收和提高客戶體驗(yàn)是運(yùn)營(yíng)商考慮新供應(yīng)商和新技術(shù)的關(guān)鍵要素之一，創(chuàng)收和開放網(wǎng)絡(luò)技術(shù)之間的聯(lián)系雖然不是很直接，但仍然真實(shí)存在。

　　專網(wǎng)規(guī)模取決于定制化程度、控制權(quán)和成本。大約20%的企業(yè)認(rèn)為他們需要專網(wǎng)。雖然這只占一部分專網(wǎng)的市場(chǎng)份額，但反映出專網(wǎng)具有大量的潛在企業(yè)客戶和巨大的收入機(jī)會(huì)，80%以上需要專網(wǎng)的企業(yè)表示愿意為專網(wǎng)支付費(fèi)用。

然而，盡管專網(wǎng)可以為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的收入，但如果企業(yè)希望在例如自己的工業(yè)園區(qū)或工廠等地方建立和/或運(yùn)營(yíng)自己的網(wǎng)絡(luò)，則運(yùn)營(yíng)商收入減少的情況也可能會(huì)出現(xiàn)。運(yùn)營(yíng)商需要通過服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)能力來(lái)增強(qiáng)其服務(wù)吸引力，成為企業(yè)客戶的合作伙伴，而不僅僅是為企業(yè)提供連接的供應(yīng)商。

　　農(nóng)村寬帶是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的另一領(lǐng)域。盡管固定寬帶很好地覆蓋了高收入農(nóng)村，但在10%最困難的農(nóng)村家庭中，網(wǎng)絡(luò)可用性仍然很低。不同技術(shù)和商業(yè)模式已經(jīng)在發(fā)展中以緩解這一問題，每種方法各有優(yōu)劣。

　　IoT及垂直行業(yè)

運(yùn)營(yíng)商需加強(qiáng)與客戶的合作

2019年至2025年，IoT連接總量將翻一番，達(dá)到240億。由于新冠疫情影響及企業(yè)遭受的成本壓力，GSMA 智庫(kù)下調(diào)了對(duì)2020年的預(yù)測(cè)。長(zhǎng)期來(lái)看，消費(fèi)者IoT市場(chǎng)相對(duì)而言具有韌性，聯(lián)網(wǎng)汽車受到的影響則最大(由于新車銷售放緩，拼車、公共交通和居家辦公的增加)。另一方面，IoT企業(yè)客戶市場(chǎng)受到的影響更大，如城市和建筑商以及公共事業(yè)機(jī)構(gòu)。當(dāng)前的危機(jī)還將重塑零售、制造業(yè)和醫(yī)療行業(yè)。

　　到2025年，疫情將導(dǎo)致IoT收入減少2000億美元。盡管到2025年，全球IoT收入將增加兩倍，但受到新冠疫情影響，該收入比疫情前的預(yù)測(cè)減少了20%(2000億美元)。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商也在一直增強(qiáng)擴(kuò)展連接之外的能力，以獲取更大份額的市場(chǎng)。

　　雖然自2018年以來(lái)，IoT的平均部署規(guī)模有所增加，但大多數(shù)企業(yè)的IoT部署規(guī)模仍然較小。這也可能反映出，相比早期宣傳，實(shí)際部署IoT服務(wù)存在一些挑戰(zhàn)。根據(jù)GSMA 智庫(kù)近期對(duì)IoT采購(gòu)經(jīng)理的調(diào)查，該問題在公共部門組織中最為明顯。相比之下，運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)則表現(xiàn)出對(duì)IoT部署態(tài)度的積極轉(zhuǎn)變。

　　IoT推廣的最大挑戰(zhàn)仍存在于集成、安全和成本三大方面。

　　IoT部署的合規(guī)性得到愈來(lái)愈多的重視。在衡量IoT部署是否成功方面，創(chuàng)收和節(jié)流仍為主要考察因素。除此之外，相比2018年最大的變化是企業(yè)為了遵守合規(guī)而增加IoT部署。這在需要嚴(yán)格跟蹤數(shù)據(jù)的行業(yè)尤其如此，例如住宅和商業(yè)樓宇的電表。

　　2021年2月，GSMA智庫(kù)說將發(fā)布《全球移動(dòng)行業(yè)2021趨勢(shì)分析(下)》，聚焦數(shù)字消費(fèi)、解決網(wǎng)絡(luò)價(jià)格負(fù)擔(dān)問題和數(shù)字技能、各區(qū)域移動(dòng)行業(yè)2021展望等內(nèi)容。

同月，2021 MWC 上海將在首次先于MWC 巴塞羅那，在中國(guó)上海召開。此次亞洲科技盛會(huì)是后疫情時(shí)代開展的全球第一場(chǎng)線下線上并行的盛會(huì)，來(lái)自全球的運(yùn)營(yíng)商、廠商、互聯(lián)網(wǎng)、以及垂直行業(yè)等生態(tài)企業(yè)將盛大回歸，共同開啟2021年的科技首秀。

由5G創(chuàng)新與投資平臺(tái)(5G IN)推出的5G創(chuàng)新地帶也將迎來(lái)全球首秀，聚焦移善至美、5G毫米波、XR、行業(yè)應(yīng)用、創(chuàng)新企業(yè)等主題，展示前沿5G創(chuàng)新、投資與應(yīng)用，匯聚全球大咖，共謀數(shù)字化前景與未來(lái)。

聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，分享全球洞察。獲取更多精彩內(nèi)容，歡迎持續(xù)關(guān)注GSMA智庫(kù)說系列報(bào)告。

長(zhǎng)按識(shí)別二維碼下載報(bào)告原文