以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)3.0是對(duì)現(xiàn)有格局的顛覆。PC電腦(互聯(lián)網(wǎng),1.0時(shí)代)、智能手機(jī)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),2.0時(shí)代)兩代硬件產(chǎn)品的革新帶來(lái)了“硬件+軟件+商業(yè)模式”的洗牌。而現(xiàn)在,人機(jī)交互、萬(wàn)物互聯(lián)硬件(物聯(lián)網(wǎng),3.0時(shí)代)作為增量數(shù)據(jù)流量的導(dǎo)入口將帶來(lái)新一輪的革命:互聯(lián)網(wǎng)3.0將不再局限于人與人之間的連接,而是擴(kuò)大為“萬(wàn)物互聯(lián)”,在此基礎(chǔ)上生成更大規(guī)模的數(shù)據(jù)、更強(qiáng)大的人工智能,進(jìn)而推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)力的躍升。
隨著算法、硬件、數(shù)據(jù)三大要素的成熟,互聯(lián)網(wǎng)3.0進(jìn)入高速成長(zhǎng)的拐點(diǎn)已經(jīng)明確。
以智能音箱為切入點(diǎn),巨頭之間對(duì)互聯(lián)網(wǎng)3.0入口的爭(zhēng)奪已經(jīng)展開(kāi)。谷歌:試水智能音箱GoogleHome,展現(xiàn)了谷歌在應(yīng)用層(云+大數(shù)據(jù)+人工智能)、網(wǎng)絡(luò)層&感知層(智能家居硬件)的物聯(lián)網(wǎng)布局。亞馬遜:推出智能音箱Echo,并結(jié)合自身電商優(yōu)勢(shì)開(kāi)展智能家電+流量?jī)?nèi)容的銷售,并通過(guò)開(kāi)源的Alexa構(gòu)建智能家居生態(tài)。兩家公司的布局背后有類似的邏輯,即通過(guò)布局物聯(lián)網(wǎng)硬件,把握新增數(shù)據(jù)流量入口;而后深挖數(shù)據(jù)價(jià)值,打造更高層次的人工智能并實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。
全新的商業(yè)閉環(huán)正在成型:通過(guò)對(duì)巨頭布局的分析,我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代有不可或缺的四大組成部分:即為精準(zhǔn)前端感知、落地萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)、云+大數(shù)據(jù)、人工智能。前兩者構(gòu)成了感知硬件+聯(lián)網(wǎng)設(shè)備體系;后兩者組成了機(jī)器學(xué)習(xí)決策神經(jīng)中樞體系,四部分構(gòu)成有機(jī)整體?；谶@一框架,我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)3.0從風(fēng)口到落地需經(jīng)歷“資源和技術(shù)積累-物聯(lián)網(wǎng)硬件普及-人工智能大范圍應(yīng)用”三個(gè)階段。目前正處在第二階段前期,物聯(lián)網(wǎng)大有機(jī)會(huì)。
物聯(lián)網(wǎng)有望在互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代率先落地,開(kāi)啟萬(wàn)億美金級(jí)市場(chǎng)。我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代的根基是物聯(lián)網(wǎng),發(fā)展的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高層次人工智能,實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵工具是大數(shù)據(jù)和云計(jì)算,作為基礎(chǔ)硬件和數(shù)據(jù)入口的物聯(lián)網(wǎng)將率先落地。至2025年,物聯(lián)網(wǎng)潛在的總經(jīng)濟(jì)影響價(jià)值可達(dá)3.9-11.1萬(wàn)億美元/年,約占全球GDP的11%;全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量在2015年-2025年之間將增長(zhǎng)三倍,中美兩國(guó)將引領(lǐng)全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)——預(yù)計(jì)中國(guó)將占21%的全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù),美國(guó)占20%。
我們提出了有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)的5個(gè)觀點(diǎn):1)價(jià)值轉(zhuǎn)移路徑:先硬后軟;2)競(jìng)爭(zhēng)格局:巨頭主導(dǎo)生態(tài),垂直領(lǐng)域出現(xiàn)優(yōu)秀公司;3)催化因素:相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定將促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模落地;4)邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)安全目前受重視程度不高,但它們會(huì)越來(lái)越重要;5)關(guān)注國(guó)家的頂層設(shè)計(jì),部分物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域可獲得明顯政策紅利。
投資策略:精選物聯(lián)網(wǎng)子領(lǐng)域進(jìn)行投資。硬件方面,看好MEMS傳感器和高集成度芯片;應(yīng)用方面,看好車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng);周邊系統(tǒng)方面,看好云計(jì)算及IDC。分類來(lái)看:1)感知層:可重點(diǎn)關(guān)注具備中高端傳感器或芯片研發(fā)制造能力的公司?？申P(guān)注公司:遠(yuǎn)方光電(內(nèi)生+外延,推進(jìn)“大檢測(cè)、大數(shù)據(jù)、人工智能”的產(chǎn)業(yè)目標(biāo))、巨星科技(產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善,智能裝備將厚積薄發(fā));2)網(wǎng)絡(luò)層:肩負(fù)著將在感知層數(shù)據(jù)上傳的重要作用,需要適應(yīng)場(chǎng)景的分化?？申P(guān)注公司:天孚通信(專注光纖連接器,高品質(zhì)看好外延發(fā)展);3)應(yīng)用層:包括物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的直接應(yīng)用以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能方面的應(yīng)用,核心是對(duì)數(shù)據(jù)的處理和利用,并使之產(chǎn)生最大效益。
微信掃一掃
